W tym artykule przyjrzymy się kilku kluczowym powodom, dla których inwestorzy powinni zwrócić uwagę na azjatyckie akcje, poprzez pięć ETF, a dokładniej indeksów. Od innowacyjnych chińskich firm technologicznych, przez japońskie i indyjskie giganty, aż po rynki Azji Południowo-Wschodniej – azjatyckie akcje są dziś synonimem możliwości w obszarach takich jak technologia, produkcja przemysłowa i nieruchomości.
Dlaczego inwestować w azjatyckie rynki
Przedstawimy 3 najważniejsze powody, dla których warto inwestować w azjatyckie akcje za pośrednictwem tamtejszych indeksów.
Potencjał dużego wzrostu.
Azjatyckie gospodarki należą do najszybciej rozwijających się na świecie. Obejmują ogromne rynki, takie jak Chiny, Indie, Tajwan czy Hongkong, które oferują szeroką gamę możliwości inwestycyjnych. Te kraje mają zarówno duży rynek krajowy, jak i są globalnymi graczami w dziedzinie innowacji, technologii i przemysłu. Inwestycje w azjatyckie indeksy umożliwiają inwestorom dostęp do potencjalnie wysokiego wzrostu tych dynamicznych gospodarek.
Dywersyfikacja Twojego portfela.
Inwestycje w azjatyckie indeksy mogą służyć jako doskonały środek do dywersyfikacji portfela. Dywersyfikacja, czyli rozkładanie inwestycji na różne aktywa lub regiony, pomaga zmniejszać ryzyko i zwiększać stabilność portfela. Azjatyckie rynki często nie reagują na te same wydarzenia co rynki w Europie czy Ameryce Północnej, co może zapewnić ochronę przed globalnymi wahaniami gospodarczymi.
Azjatyckie rynki pełne innowacyjnych firm.
Azjatyckie rynki odgrywają kluczową rolę w globalnym środowisku innowacyjnym i technologicznym. Silna pozycja technologicznych gigantów w Chinach (np. Alibaba i Tencent), czy japońskich firm takich jak Sony czy Toyota, świadczy o konkurencyjności i zdolności tych rynków do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Inwestycje w azjatyckie indeksy pozwalają inwestorom śledzić i czerpać korzyści z innowacji powstających w tym regionie.
Wybrane terminy dotyczące ETF
Zanim przejdziemy do konkretnych azjatyckich rynków i ETF, wyjaśnijmy najpierw kluczowe terminy.
Kosztorys (czyli Total Expense Ratio, TER) reprezentuje całkowite koszty związane z inwestycją w dane ETF, np. administracyjne, transakcyjne, operacyjne i inne koszty. TER wyrażany jest w procentach. Inwestor nie płaci żadnej kwoty bezpośrednio ani brokerowi, ani zarządcy funduszu. Zamiast tego opłata jest „pobierana” przez zarządcę z dywidend za zarządzane akcje, więc inwestor płaci ją pośrednio.
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Indie – wykorzystaj potencjał piątej co do wielkości światowej gospodarki
Indie to ogromny rynek, który wciąż jest uważany za rozwijający się i większość firm inwestycyjnych uważa, że warto w niego inwestować.
Indyjskie akcje jako całość najlepiej reprezentuje indeks MSCI India. Jest on zaprojektowany tak, aby mierzyć wydajność firm działających na indyjskim rynku, które mają średnią i dużą kapitalizację. Ten indeks pokrywa około 85% indyjskiego rynku akcji.
Za pośrednictwem tego ETF będziesz inwestować między innymi w te indyjskie firmy:
- Reliance Industries ORD A. To znaczący konglomerat indyjskiego przemysłu, dominujący szczególnie w energetyce, petrochemii i telekomunikacji.
- ICICI Bank Limited to znaczący bank z siedzibą w Bombaju w Indiach, który zatrudnia ponad 130 tysięcy pracowników i posiada ponad 5900 oddziałów na całym świecie. Stanowi więc inwestycję w indyjski sektor bankowy.
ETF iShares MSCI India (INDA) – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
- Typ ETF: akumulacyjny (tutaj dochodzi do reinwestycji dywidend)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 145 milionów EUR
- Ticker na eToro: INDA
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/inda – Twój kapitał jest zagrożony.
Alternatywnie możesz inwestować w indyjski indeks giełdowy MSCI India za pośrednictwem ETF Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C. Ogólnie rzecz biorąc, to ETF zarządza mniejszymi funduszami i ma nieznacznie wyższe opłaty za zarządzanie (czyli wyższy TER), ale może pasować inwestorom, na przykład ze względu na aktualną cenę za 1 akcję tego ETF. Cena jest obecnie około trzykrotnie niższa niż w ETF INDA, patrz wyżej.
Xtrackers MSCI India Swap (XCX5) – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- Kosztorys (TER): 0,75% rocznie
- Typ ETF: akumulacyjny (tutaj dochodzi do reinwestycji dywidend)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 100 milionów EUR
- Ticker na eToro: XCX5.L
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/xcx5.l – Twój kapitał jest zagrożony.
Azjatyckie rynki bez Japonii – inwestycje w perspektywiczne azjatyckie gospodarki
Japonia była kiedyś określana jako azjatycki tygrys. Tak rzeczywiście było przez wiele lat i kraj ten doświadczył niezwykłego wzrostu, szczególnie po wojnie. Około roku 2000 ten „cud” wydawał się zatrzymać. Japońska gospodarka wpadła w tzw. stagflację – okres, kiedy stagnuje i dodatkowo jest obciążona stosunkowo wysoką inflacją, czyli ogólnie rzecz biorąc nie prosperuje.
Z tego powodu inwestorzy mają możliwość zakupu szerokiego spektrum azjatyckich akcji bez japońskich akcji, za pomocą specjalnego ETF na indeks MSCI All Country Asia ex Japan.
W tym indeksie inwestujesz głównie w Chiny (34%), dalej w Indie z 18% udziałem, za nimi Tajwan (nieco poniżej 17%). Najwięcej firm pochodzi z branży technologii informacyjnych (23% indeksu), następnie z sektora finansowego z 21% udziałem i firm produkujących towary konsumpcyjne (około 15%).
iShares MSCI All Country Asia ex Japan – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
- Kosztorys (TER): 0,70% rocznie
- Typ ETF: dystrybucyjny (regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, tutaj co pół roku)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 2500 milionów USD
- Ticker na eToro: AAXJ
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/aaxj – Twój kapitał jest zagrożony.
Indeks Hang Seng – inwestuj w firmy w sercu azjatyckiego centrum finansowego
Indeks Hang Seng, czasami nazywany także „Hongkong 50”, to indeks, w którym zawarto łącznie 50 największych chińskich firm (pod względem kapitalizacji rynkowej). Są to firmy notowane na giełdach zarówno w Hongkongu, jak i kontynentalnych Chinach.
Do indeksu Hang Seng należą na przykład te znaczące firmy:
- Tencent (ticker 0700) należy do sektora technologii informacyjnych. Firma ta jest globalnym gigantem z siedzibą w Chinach. Jest znana z szerokiej gamy produktów i usług cyfrowych, w tym popularnej platformy społecznościowej WeChat, gier mobilnych i aplikacji. Jedną z najbardziej znanych jest platforma TikTok, której dziś używa nieprawdopodobna liczba 800 milionów użytkowników.
- Alibaba Group (ticker 9988) jest znana przede wszystkim jako firma technologiczna, która stoi za popularnym rynkiem AliExpress. Prowadzi również platformy Alibaba.com, Taobao i Tmall, co czyni ją jednym z najważniejszych graczy w chińskim i światowym handlu detalicznym online.
Indeks Hang Seng można obracać za pomocą CFD (kontrakt na różnicę) na platformie eToro. W tym przypadku nie chodzi o ETF, czyli o fundusz obrotu giełdowego. Chodzi o CFD oferowane przez brokera eToro. Oznacza to, że w tym przypadku nie kupujesz (ani nie sprzedajesz) akcji konkretnego funduszu, ale „tylko” handlujesz ceną danego indeksu.
Spółki dywidendowe z Pacyfiku
Na koniec przedstawimy możliwość inwestowania w spółki określane geograficznie jako „Azja i Pacyfik”, a konkretnie w wybór 50 akcji z tego regionu, które dodatkowo wypłacają wysoką dywidendę. Jest to inwestycja w ETF iShares Asia Pacific Dividend.
Geograficznie chodzi o akcje głównie z Australii (39%), z Japonii (28%) i są tam także reprezentowane akcje z Hongkongu (23%).
Do największych pozycji tego ETF należą w tej kolejności:
- Mitsui O.S.K. Lines Ltd (ticker 9104) to japońska firma żeglugowa należąca do największych i najważniejszych przewoźników kontenerów i płynnych towarów na świecie.
- VTech Holdings Ltd (ticker 303) ma siedzibę w Hongkongu i jest znaczącą globalną firmą technologiczną, specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji interaktywnych zabawek, elektronicznych urządzeń i technologii komunikacyjnych dla dzieci.
- FORTESCUE LTD (ticker FMG) zajmuje się głównie wydobyciem metali i zieloną energią. Według dostępnych danych jest czwartym co do wielkości producentem żelaza na świecie.
iShares Asia Pacific Dividend – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
- Kosztorys (TER): 0,59% rocznie
- Typ ETF: dystrybucyjny (regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, tutaj kwartalnie)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 371 milionów USD
- Dywidenda w 2023 roku: 7,9%
- Ticker na eToro: IAPD
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/iapd.l – Twój kapitał jest zagrożony.