V tomto článku sa pozrieme na niekoľko kľúčových dôvodov, prečo by investori mali zamieriť k ázijským akciám, a to prostredníctvom piatich ETF, respektíve indexov. Od inovatívnych čínskych technologických firiem cez japonské a indické giganty až po juhovýchodoázijské trhy – ázijské akcie sú dnes synonymom príležitostí v oblastiach ako je technológia, priemyselná výroba a nehnuteľnosti.
Prečo investovať do ázijských trhov
Uvedieme si 3 najdôležitejšie dôvody, prečo investovať do ázijských akcií prostredníctvom tamojších indexov.
Potenciál veľkého rastu
Ázijské ekonomiky patria medzi najrýchlejšie rastúce na svete. Zahŕňajú obrie trhy, ako je Čína, India a Taiwan alebo Hong Kong, ktoré ponúkajú širokú škálu investičných príležitostí. Tieto krajiny majú jednak veľký domáci trh a jednak ide o globálnych hráčov v oblasti inovácií, technológií a priemyslu. Investície do ázijských indexov umožňujú investorom získať prístup k potenciálnemu vysokému rastu týchto dynamických ekonomík.
Diverzifikácia vášho portfólia
Investície do ázijských indexov môžu slúžiť ako vynikajúci prostriedok na diverzifikáciu portfólia. Diverzifikácia, teda rozloženie investícií do rôznych aktív alebo regiónov, pomáha znižovať riziko a zvyšovať stabilitu portfólia. Ázijské trhy často nereagujú na rovnaké udalosti ako trhy v Európe alebo Severnej Amerike, čo môže poskytnúť ochranu proti globálnym ekonomickým výkyvom.
Ázijské trhy sú plné inovatívnych spoločností
Ázijské trhy zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom inovačnom a technologickom prostredí. Silné postavenie technologických gigantov v Číne (napr. Alibaba a Tencent) alebo japonských spoločností typu Sony a Toyota ukazuje na konkurencieschopnosť a schopnosť týchto trhov prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim podmienkam. Investície do ázijských indexov umožňujú investorom sledovať a profitovať z inovácií vznikajúcich v tejto oblasti.
Vybrané pojmy v ETF
Kým prejdeme ku konkrétnym ázijským trhom a ETF, vysvetlíme si najskôr kľúčové pojmy.
Nákladovosť (alebo tiež Total Expense Ratio, TER) predstavuje celkové náklady spojené s investíciou do daného ETF, napr. administratívne, transakčné, prevádzkové a iné náklady. TER sa vyjadruje v percentách. Investor neplatí žiadnu čiastku priamo ani brokerovi, ani správcovi fondu. Naopak poplatok si správca „strhne“ z dividend za spravované akcie, investor ho tak „platí“ nepriamo.
Na 51 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
India – využite potenciál piatej najväčšej svetovej ekonomiky
India je obrovský trh, ktorý však stále patrí medzi rozvíjajúce sa trhy a väčšina investičných spoločností chápe, že je vhodné doň investovať.
Indické akcie ako celé najlepšie pokrýva index MSCI India. Ten je navrhnutý tak, aby meral výkonnosť spoločností pôsobiacich na indickom trhu, ktoré majú strednú a veľkú kapitalizáciu. Tento index pokrýva približne 85 % indického akciového trhu.
Prostredníctvom uvedeného ETF budete investovať napríklad do týchto indických firiem:
- Reliance Industries ORD A. Ide o významný konglomerát indického priemyslu, ktorý dominuje najmä v energetike, petrochémii a telekomunikáciách.
- ICICI Bank Limited je významná banka so sídlom v indickej Bombaji, ktorá má cez 130 tisíc zamestnancov a cez 5900 pobočiek po celom svete. Predstavuje tak investíciu do indického bankového sektora.
ETF iShares MSCI India (INDA) – základné informácie
- Celý názov: iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
- Typ ETF: akumulačný (prebieha tu reinvestícia dividend)
- Objemy prostriedkov spravovaných fondom: 145 miliónov EUR
- Ticker na eToro: INDA
- Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/cs-cz/markets/inda
Alternatívne môžete investovať do indického akciového indexu MSCI India cez ETF Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C. Všeobecne toto ETF spravuje menej prostriedkov a má nepatrne vyššie poplatky za správu (teda vyššiu nákladovosť), ale môže investorom vyhovovať napr. aktuálnou cenou za 1 akcii tohto ETF. Cena je teraz cca trikrát nižšia ako u ETF INDA, viď vyššie.
Xtrackers MSCI India Swap (XCX5) – základné informácie
- Celý názov: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- Nákladovosť (TER): 0,75 % ročne
- Typ ETF: akumulačný (prebieha tu reinvestícia dividend)
- Objemy prostriedkov spravovaných fondom: 100 miliónov EUR
- Ticker na eToro: XCX5.L
- Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/cs-cz/markets/xcx5.l
Ázijské trhy bez Japonska – investície do perspektívnych ázijských ekonomík
Japonsko býva označované za ázijského tigra. Mnoho rokov tomu tak skutočne bolo a táto krajina zažila nebývalý, najmä povojnový rast. Približne od roku 2000 akoby sa tento „zázrak“ zastavil. Japonská ekonomika spadla do takzvanej stagflácie – obdobia, kedy stagnuje a navyše je pod ťarchou pomerne vysokej inflácie, teda vo všeobecnosti neprosperuje.
Aj z toho dôvodu majú investori možnosť zakúpiť široké spektrum ázijských akcií bez japonských akcií, a to pomocou špeciálneho ETF na index MSCI All Country Asia ex Japan.
V tomto indexe investujete najmä do Číny (34 %), ďalej do Indie s 18 percentami nasledovanej Taiwanom (necelých 17 %). Najviac firiem pochádza z odboru informačných technológií (23 % indexu), ďalej z odboru financií s 21 percentami a firmy vyrábajúce spotrebiteľské produkty (cca 15 %).
iShares MSCI All Country Asia ex Japan – základné informácie
- Celý názov: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
- Nákladovosť (TER): 0,70 % ročne
- Typ ETF: distribučný (rozdeľuje akcionárom pravidelne dividendy, tu každého pol roka)
- Objemy prostriedkov spravovaných fondom: 2500 miliónov USD
- Ticker na eToro: AAXJ
- Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/cs-cz/markets/aaxj
Hang Seng Index – investujte do firiem v srdci finančného centra Ázie
Index Hang Seng, niekedy tiež „Hong Kong 50“, je index, v ktorom je obsiahnutých celkom 50 najväčších čínskych spoločností (z hľadiska trhovej kapitalizácie). Ide o spoločnosti kótované na burzách jednak v Hongkongu a tiež na pevninskej Číne.
Do indexu Hang Sang patria napríklad tieto významné spoločnosti:
- Tencent (ticker 0700) patrí do oblasti informačných technológií. Táto firma je globálnym gigantom so sídlom v Číne. Je známa svojou širokou škálou digitálnych produktov a služieb, vrátane obľúbenej sociálnej platformy Wech, mobilných hier a aplikácií. Medzi najznámejšie patrí platforma TikTok, ktorú používa k dnešným dňom neuveriteľných 800 miliónov používateľov.
- Alibaba Group (ticker 9988) je známa predovšetkým ako technologická firma, ktorá stojí za obľúbeným trhoviskom AliExpress. Prevádzkuje ďalej platformy Alibaba.com, Taobao a Tmall, čo ju robí jedným z najvýznamnejších hráčov v čínskom aj svetovom on-line retaile.
Index Hang Sang je možné obchodovať pomocou CFD (contract for difference) na platforme eToro. V tomto prípade nejde o ETF, teda o fond obchodovaný na burze. Ide o CFD ponúkané brokerom eToro. To znamená, že v tomto prípade nekupujete (ani nepredávate) akcie určitého fondu, ale obchodujete „iba“ cenu uvedeného indexu.
Dividendové firmy z Pacifiku
V neposlednom rade predstavíme možnosť investovať do spoločností označovaných geograficky ako „Asia Pacific“, respektíve do výberu 50 akcií z tohto regiónu, ktoré navyše vyplácajú vysokú dividendu. Ide o investíciu do ETF iShares Asia Pacific Dividend.
Geograficky ide o akcie primárne z Austrálie (39 %), z Japonska (28 %) a sú tu zastúpené aj hongkonské akcie s 23 percentami.
Medzi najväčšie pozície tohto ETF patria v tomto poradí:
- Mitsui O.S.K. Lines Ltd (ticker 9104) je japonská námorná spoločnosť patriaca medzi najväčších a najvýznamnejších prepravcov kontajnerov a tekutých tovarov na svete.
- VTech Holdings Ltd (ticker 303) sídli v Hongkongu a ide o významnú globálnu technologickú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu interaktívnych hračiek, elektronických zariadení a komunikačných technológií pre deti.
- FORTESCUE LTD (ticker FMG) sa zaoberá najmä ťažbou kovov a zelenou energiou. Je podľa dostupných údajov štvrtým najväčším výrobcom železa na svete.
iShares Asia Pacific Dividend – základné informácie
- Celý názov: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
- Nákladovosť (TER): 0,59 % ročne
- Typ ETF: distribučné (rozdeľuje akcionárom pravidelne dividendy, tu kvartálne)
- Objemy prostriedkov spravovaných fondom: 371 miliónov USD
- Dividendový výnos v roku 2023: 7,9 %
- Ticker na eToro: IAPD
- Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/cs-cz/markets/iapd.l