Ebben a cikkben áttekintjük azokat a kulcsfontosságú okokat, amiért a befektetőknek öt ETF-en vagy indexen keresztül az ázsiai részvények felé is nyitniuk kellene. Az innovatív kínai technológiai cégektől kezdve a japán és indiai óriáscégeken át a délkelet-ázsiai piacokig az ázsiai részvények ma már egyet jelentenek a lehetőségekkel, főleg az olyan területeken, mint a technológia, az ipar és az ingatlan.
Miért fektessünk ázsiai piacokba?
Íme a 3 legfontosabb ok, amiért érdemes helyi indexeken keresztül ázsiai részvényekbe fektetni.
Nagy növekedési potenciál
Az ázsiai gazdaságok a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartoznak. Olyan óriási piacok tartoznak ide, mint Kína, India, Tajvan vagy Hongkong, amelyek befektetési lehetőségek széles skáláját kínálják. Ezek az országok egyszerre rendelkeznek nagy belföldi piaccal, és globális szereplők az innováció, a technológia és az ipar területén. Az ázsiai indexekbe történő invesztálás lehetővé teszi a befektetők számára, hogy hozzáférjenek e dinamikus gazdaságok potenciálisan magas növekedési potenciáljához.
Portfólió diverzifikálása
Az ázsiai indexekbe történő befektetés kiváló eszköz lehet a portfólió diverzifikálására. A diverzifikálás, azaz a befektetések különböző eszközökre vagy régiókra történő elosztása segít csökkenteni a kockázatot és növeli a portfólió stabilitását. Az ázsiai piacok gyakran nem reagálnak ugyanazokra az eseményekre, mint az európai vagy észak-amerikai társaik. Ez védelmet nyújthat a globális gazdasági ingadozásokkal szemben.
Az ázsiai piacok tele vannak innovatív vállalatokkal
Az ázsiai piacok kulcsszerepet játszanak a globális innovációs és technológiai környezetben. A kínai technológiai óriások (pl. Alibaba és Tencent) vagy az olyan japán vállalatok, mint a Sony és a Toyota erős pozíciója bizonyítja e piacok versenyképességét és a gyorsan változó körülményekhez való alkalmazkodási képességét. Az ázsiai indexekbe való befektetés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy nyomon kövessék az ebben a régióban kialakuló innovációkat és profitáljanak belőlük.
Fontos kulcsfogalmak ETF-befektetés során
Mielőtt rátérnénk a konkrét ázsiai piacokra és az ETF-ekre, először tekintsük át a kulcsfogalmakat.
A költséghányad (vagy Total Expense Ratio, TER) az adott ETF-be történő befektetéssel kapcsolatos összes költséget, például az adminisztratív, tranzakciós, működési és egyéb költségeket jelenti. A TER-t százalékban fejezik ki. A befektető közvetlenül nem fizet semmilyen összeget sem a brókernek, sem az alapkezelőnek. Ellenkezőleg, az alapkezelő „leemeli” a díjat a kezelt részvények osztalékából, így a befektető közvetve „fizet” neki.
Ezeknél a szolgáltatóknál a lakossági befektetői számlák 51%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.
India – aknázza ki a világ ötödik legnagyobb gazdaságában rejlő lehetőségeket
India hatalmas piac, de még mindig feltörekvőnek számít, és a legtöbb befektetési társaság tudja, miért értékes az országban történő befektetés.
Az indiai részvényeket összességében az MSCI India index tükrözi a legjobban. Ezt úgy tervezték, hogy az indiai piacon működő, közepes és nagy kapitalizációjú vállalatok teljesítményét mérje. Ez az index az indiai részvénypiac mintegy 85%-át fedi le.
Ezen az ETF-en keresztül például a következő indiai vállalatokba fektethet be:
- Reliance Industries ORD A. Az indiai ipar egyik legnagyobb konglomerátuma, amely főként az energetikai, a petrolkémiai és a távközlési ágazatban dominál.
- Az ICICI Bank Limited egy jelentős bank, amelynek székhelye Mumbaiban, Indiában található. Világszerte több mint 130.000 alkalmazottal és több mint 5900 fiókkal rendelkezik. Így az indiai bankszektorba történő befektetés egyik legjobb módja.
ETF iShares MSCI India (INDA) – alapvető információk
- Teljes név: iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
- ETF típusa: felhalmozó (osztalék újrabefektetése)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 145 millió EUR
- Ticker az eTorón: INDA
- Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/inda
Alternatívaként az MSCI India részvényindexbe is befektethet az Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C révén. Ez az ETF általában kevesebb alapot kezel, és valamivel magasabb kezelési díjakkal (azaz magasabb költséghányaddal) rendelkezik, de a befektetőknek megfelelő választás lehet pl. az ETF jelenlegi részvényenkénti ára miatt. Az ár most körülbelül háromszor alacsonyabb, mint az INDA ETF-é, lásd fentebb.
Xtrackers MSCI India Swap (XCX5) – alapvető információk
- Teljes név: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- Költséghányad (TER): 0,75 % évente
- ETF típusa: felhalmozó (osztalék újrabefektetése)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 100 millió EUR
- Ticker az eTorón: XCX5.L
- Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/xcx5.l
Ázsiai piacok Japán nélkül – befektetés az ígéretes ázsiai gazdaságokba
Japánt gyakran nevezik az ázsiai tigrisnek. Sok éven át az is volt, és az ország példátlan növekedést produkált, különösen a háború utáni időszakban. Körülbelül 2000 óta ez a „csoda” megállni látszik. A japán gazdaság az úgynevezett stagflációba – a stagnálás időszakába – került, ráadásul a viszonylag magas infláció súlya alatt, azaz általánosságban szólva nem prosperál.
A befektetőknek éppen ezért is van lehetőségük arra, hogy az MSCI All Country Asia ex Japan indexre létrehozott speciális ETF-en keresztül ázsiai részvények széles skáláját vásárolják meg, a japán részvények kivételével.
Ebben az indexben főként kínai befektetések találhatók (34%), ezt követi India 18%-kal, majd Tajvan (alig 17%). A legtöbb vállalat az információtechnológiai szektorból származik (az index 23%-a), ezt követi a pénzügyek 21%-kal, majd a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok (kb. 15%).
iShares MSCI All Country Asia ex Japan – alapvető információk
- Teljes név iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
- Költséghányad (TER): 0,70 % évente
- ETF típusa: osztalékot kifizető (részvényeseinek rendszeresen kifizeti az osztalékot, itt félévente)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 2500 millió USD
- Ticker az eTorón: AAXJ
- Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/aaxj
Hang Seng Index – fektessen be vállalatokba Ázsia pénzügyi központjának szívében
A Hang Seng Index, amelyet néha „Hong Kong 50”-nek is neveznek, egy olyan index, amely az 50 legnagyobb kínai vállalatot tartalmazza (a piaci kapitalizáció alapján). Ezek a vállalatok mind a hongkongi, mind a kontinentális Kína tőzsdéin jegyzett társaságok.
A Hang Sang Index a következő nagyvállalatokat tartalmazza:
- A Tencent (ticker 0700) az információtechnológiai iparághoz tartozik. Ez a vállalat egy globális óriás, amelynek székhelye Kínában van. Digitális termékeinek és szolgáltatásainak széles skálájáról ismert, beleértve a népszerű közösségi platformot, a WeChatet, a mobiljátékokat és az -alkalmazásokat. A leghíresebbek közé tartozik a TikTok platform, amelyet a mai napig 800 millió felhasználó használ.
- Az Alibaba Group (ticker 9988) leginkább a népszerű AliExpress piactér mögött álló technológiai vállalatként ismert. Emellett az Alibaba.com, a Taobao és a Tmall platformokat is üzemelteti, így a kínai és a globális online kiskereskedelem egyik legfontosabb szereplője.
A Hang Sang index CFD (Contract for Difference) formájában kereskedhető az eToro platformon. Ebben az esetben nem ETF-ről, azaz tőzsdén kereskedett alapról van szó. Ez egy CFD, amelyet az eToro bróker kínál. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben Ön nem egy adott alap részvényeit vásárolja (vagy adja el), hanem „csak” az adott index árfolyamával kereskedik.
Osztalékfizető vállalatok a Csendes-óceáni térségből
Végül, de nem utolsósorban bemutatjuk annak a lehetőségét, hogy a földrajzilag az „ázsiai-csendes-óceáni térségben” található vállalatokba fektessen, illetve egy 50 részvényből álló válogatást ebből a régióból, amelyek szintén magas osztalékot fizetnek. Ez nem más, mint az iShares Asia Pacific Dividend ETF.
Földrajzilag a részvények elsősorban Ausztráliából (39%) és Japánból (28%) származnak, de a hongkongi részvények is képviseltetik magukat 23%-os részesedéssel.
A legnagyobb nevek ebben az ETF-ben sorrendben a következők:
- A Mitsui O.S.K. Lines Ltd (ticker: 9104) egy japán hajózási vállalat, a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb konténer- és folyadékszállítója.
- A VTech Holdings Ltd (ticker: 303) egy hongkongi székhelyű, jelentős globális technológiai vállalat, amely gyerekeknek szóló interaktív játékok, elektronikus eszközök és kommunikációs technológiák fejlesztésére és gyártására szakosodott.
- A FORTESCUE LTD (ticker: FMG) elsősorban fémbányászattal és zöld energiával foglalkozik. Állítólag a világ negyedik legnagyobb vastermelője.
iShares Asia Pacific Dividend – alapvető információk
- Teljes név: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
- Költséghányad (TER): 0,59 % évente
- ETF típusa: osztalékot kifizető (részvényeseinek rendszeresen kifizeti az osztalékot, ebben az esetben negyedévente)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 371 millió USD
- 2023-as osztalékhozam: 7,9 %
- Ticker az eTorón: IAPD
- Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/iapd.l