Hogyan és miért fektessünk a dinamikus ázsiai piacok ETF-jeibe?

Ebben a cikkben áttekintjük azokat a kulcsfontosságú okokat, amiért a befektetőknek öt ETF-en, illetve indexen keresztül az ázsiai részvények felé is nyitniuk érdemes. Az innovatív kínai technológiai cégektől kezdve a japán és indiai óriáscégeken át a délkelet-ázsiai piacokig az ázsiai részvények ma már egyet jelentenek a lehetőségekkel, főleg az olyan területeken, mint a technológia, az ipar és az ingatlan.

Miért fektessünk ázsiai piacokba?

Íme a 3 legfontosabb ok, amiért érdemes helyi indexeken keresztül ázsiai részvényekbe fektetni.

Nagy növekedési potenciál

Az ázsiai gazdaságok a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartoznak. Olyan óriási piacok tartoznak ide, mint Kína, India, Tajvan vagy Hongkong, amelyek befektetési lehetőségek széles skáláját kínálják. Ezek az országok egyszerre rendelkeznek nagy belföldi piaccal, és globális szereplők az innováció, a technológia és az ipar területén. Az ázsiai indexekbe történő befektetés lehetővé teszi, hogy hozzáférjen ezeknek a dinamikus gazdaságoknak a növekedéséhez.

Portfólió diverzifikálása

Az ázsiai indexekbe történő befektetés kiváló eszköz lehet a portfólió diverzifikálására. A diverzifikálás, azaz a befektetések különböző eszközökre vagy régiókra történő elosztása segít csökkenteni a kockázatot és növeli a portfólió stabilitását. Az ázsiai piacok gyakran nem ugyanazokra az eseményekre reagálnak, mint az európai vagy az észak-amerikai társaik. Ez védelmet nyújthat a globális gazdasági ingadozásokkal szemben.

Az ázsiai piacok tele vannak innovatív vállalatokkal

Az ázsiai piacok kulcsszerepet játszanak a globális innovációs és technológiai környezetben. A kínai technológiai óriások (például az Alibaba és a Tencent) vagy az olyan japán vállalatok, mint a Sony és a Toyota erős pozíciója jól mutatja e piacok versenyképességét és a gyorsan változó körülményekhez való alkalmazkodási képességét. Az ázsiai indexekbe való befektetéssel nyomon követheti és ki is használhatja a régióban születő innovációkat.

Érdemes ugyanakkor a kockázatokat is látni. Az ázsiai piacokon nagyobb súlya van a politikai és szabályozói döntéseknek, a kínai papíroknál pedig a hatósági beavatkozás önmagában is komoly árfolyamkockázat. Ehhez jön a devizakockázat, hiszen ezek az alapok dollárban vagy helyi devizában vannak jegyezve, ön viszont forintban méri az eredményt.

Fontos kulcsfogalmak ETF-befektetés során

Mielőtt rátérnénk a konkrét ázsiai piacokra és az ETF-ekre, először tekintsük át a kulcsfogalmakat.

A költséghányad (vagy Total Expense Ratio, TER) az adott ETF-be történő befektetéssel kapcsolatos összes költséget, például az adminisztratív, a tranzakciós és a működési költségeket jelenti. A TER-t százalékban fejezik ki. A befektető közvetlenül nem fizet semmilyen összeget sem a brókernek, sem az alapkezelőnek. Az alapkezelő ehelyett az alap vagyonából vonja le a díjat, vagyis az a befektetési jegy árfolyamában jelenik meg, a befektető így közvetve fizeti meg.

Két további fogalom is fontos. A felhalmozó (accumulating) ETF a beérkező osztalékot automatikusan visszaforgatja az alapba, míg az osztalékfizető (distributing) ETF rendszeresen kifizeti azt. Az alapkezelt vagyon (AUM) pedig azt mutatja, mekkora tőkét kezel az alap. A nagyobb méret jellemzően jobb likviditással és szűkebb vételi-eladási különbözettel jár. Ha még csak ismerkedik ezzel a formával, kezdje az ETF-ekről szóló útmutatónkkal.

Ezeknél a szolgáltatóknál a lakossági befektetői számlák 51%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

India – aknázza ki a világ egyik legnagyobb gazdaságában rejlő lehetőségeket

India hatalmas piac, amely a méretével együtt is a feltörekvő piacok közé tartozik, és a legtöbb befektetési társaság tudja, miért érdemes ott befektetni.

Az indiai részvényeket összességében az MSCI India index tükrözi a legjobban. Ezt úgy tervezték, hogy az indiai piacon működő, közepes és nagy kapitalizációjú vállalatok teljesítményét mérje. Ez az index az indiai részvénypiac mintegy 85 százalékát fedi le.

Ezen az ETF-en keresztül például a következő indiai vállalatokba fektethet be:

• Reliance Industries ORD A. Az indiai ipar egyik legnagyobb konglomerátuma, amely főként az energetikai, a petrolkémiai és a távközlési ágazatban dominál.
• Az ICICI Bank Limited egy jelentős bank, amelynek székhelye Mumbaiban, Indiában található. Világszerte több mint 130.000 alkalmazottal és több mint 5900 fiókkal rendelkezik. Így az indiai bankszektorba történő befektetés egyik legjobb módja.

ETF iShares MSCI India (INDA) – alapvető információk

• Teljes név: iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
• ETF típusa: felhalmozó (osztalék újrabefektetése)
• Az alap által kezelt eszközök volumene: 145 millió EUR
• Ticker az eTorón: INDA
• Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/inda –

  Tőkéje veszélyben van.

Alternatívaként az MSCI India részvényindexbe az Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C révén is befektethet. Ez az ETF általában kevesebb vagyont kezel, és valamivel magasabb kezelési díjakkal, azaz magasabb költséghányaddal dolgozik, viszont megfelelő választás lehet például az alacsonyabb egy jegyre jutó ára miatt, ha nem tört részeket, hanem egész darabokat szeretne vásárolni. Az ár nagyjából harmada az INDA ETF árának. Fontos különbség, hogy ez az alap swap alapú, vagyis szintetikus replikációval követi az indexet, ami partnerkockázatot hordoz.

Xtrackers MSCI India Swap (XCX5) – alapvető információk

• Teljes név: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
• Költséghányad (TER): 0,75 % évente
• ETF típusa: felhalmozó (osztalék újrabefektetése)
• Az alap által kezelt eszközök volumene: 100 millió EUR
• Ticker az eTorón: XCX5.L
• Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/xcx5.l –

  Tőkéje veszélyben van.

Ázsiai piacok Japán nélkül – befektetés az ígéretes ázsiai gazdaságokba

Japánt sokáig ázsiai tigrisként emlegették. Hosszú évekig valóban az volt, és az ország példátlan növekedést produkált, különösen a háború utáni időszakban. Nagyjából 2000 óta azonban ez a csoda megtorpant. A japán gazdaság évtizedekig stagnált, sokáig deflációval küzdött, az utóbbi években pedig visszatért az infláció, miközben a növekedés továbbra is lassú.

Éppen ezért is van lehetőségük a befektetőknek arra, hogy az MSCI All Country Asia ex Japan indexre készült ETF-en keresztül ázsiai részvények széles skáláját vásárolják meg, a japán papírok nélkül.

Ebben az indexben főként kínai kitettséget kap (34 százalék), ezt követi India 18 százalékkal, majd Tajvan alig 17 százalékkal. A legtöbb vállalat az információtechnológiai szektorból származik (az index 23 százaléka), ezt követi a pénzügyi szektor 21 százalékkal, majd a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok nagyjából 15 százalékkal. Ezek az arányok a piaci mozgásokkal együtt változnak, az aktuális összetételt az alapkezelő oldalán ellenőrizze.

iShares MSCI All Country Asia ex Japan – alapvető információk

• Teljes név iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
• Költséghányad (TER): 0,70 % évente
• ETF típusa: osztalékot kifizető (részvényeseinek rendszeresen kifizeti az osztalékot, itt félévente)
• Az alap által kezelt eszközök volumene: 2500 millió USD
• Ticker az eTorón: AAXJ
• Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/aaxj –

  Tőkéje veszélyben van.

Hang Seng Index – fektessen be vállalatokba Ázsia pénzügyi központjának szívében

A Hang Seng Index, amelyet néha Hong Kong 50 néven is emlegetnek, a Hongkongban jegyzett legnagyobb vállalatokat gyűjti össze piaci kapitalizáció alapján. Hosszú ideig ötven papírból állt, az index gazdája azonban az elmúlt években fokozatosan bővítette a kosarat, ezért a tagok száma ma már ennél magasabb. A benne szereplő cégek jellemzően kínai vállalatok, amelyeknek a részvényeit Hongkongban jegyzik.

A Hang Sang Index a következő nagyvállalatokat tartalmazza:

• A Tencent (ticker 0700) az információtechnológiai iparághoz tartozik. Ez a vállalat egy globális óriás, amelynek székhelye Kínában van. Digitális termékeinek és szolgáltatásainak széles skálájáról ismert, ide tartozik a WeChat közösségi platform, amelyet több mint egymilliárdan használnak, valamint a mobiljátékok és alkalmazások hosszú sora. A Tencent emellett a világ egyik legnagyobb játékkiadója, és számos külföldi stúdióban van részesedése.
• Az Alibaba Group (ticker 9988) leginkább a népszerű AliExpress piactér mögött álló technológiai vállalatként ismert. Emellett az Alibaba.com, a Taobao és a Tmall platformokat is üzemelteti, így a kínai és a globális online kiskereskedelem egyik legfontosabb szereplője.

A Hang Sang index CFD (Contract for Difference) formájában kereskedhető az eToro platformon. Ebben az esetben nem ETF-ről, azaz tőzsdén kereskedett alapról van szó. Ez egy CFD, amelyet az eToro bróker kínál. Ez azt jelenti, hogy nem egy adott alap befektetési jegyeit vásárolja vagy adja el, hanem csak az index árfolyamával kereskedik. A CFD tőkeáttételes termék, tehát rövid távú spekulációra való, nem hosszú távú megtakarításra, a működéséről pedig a CFD-útmutatónkban olvashat részletesen.

Fontos tudni azt is, hogy a CFD-ügyletek adózása eltérhet a részvények és az ETF-ek adózásától, és a CFD jellemzően nem helyezhető tartós befektetési számlára sem. Az sem mindegy, hogy a bróker hol és milyen felügyelet alatt működik, mert ez befolyásolja, hogy az ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül-e.

Osztalékfizető vállalatok a Csendes-óceáni térségből

Végül, de nem utolsósorban bemutatjuk annak a lehetőségét, hogy a földrajzilag ázsiai és csendes-óceáni térségbe sorolt vállalatokba fektessen, pontosabban egy 50 részvényből álló, magas osztalékot fizető válogatásba ebből a régióból. Ez nem más, mint az iShares Asia Pacific Dividend ETF.

Földrajzilag a részvények elsősorban Ausztráliából (39 százalék) és Japánból (28 százalék) származnak, de a hongkongi papírok is képviseltetik magukat 23 százalékos részesedéssel.

A legnagyobb pozíciók ebben az ETF-ben sorrendben a következők:

• A Mitsui O.S.K. Lines Ltd (ticker: 9104) egy japán hajózási vállalat, a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb konténer- és folyadékszállítója.
• A VTech Holdings Ltd (ticker: 303) egy hongkongi székhelyű, jelentős globális technológiai vállalat, amely gyerekeknek szóló interaktív játékok, elektronikus eszközök és kommunikációs technológiák fejlesztésére és gyártására szakosodott.
• A FORTESCUE LTD (ticker: FMG) elsősorban fémbányászattal és zöld energiával foglalkozik, és a világ egyik legnagyobb vasérctermelője.

Az ilyen magas osztalékhozamú alapoknál érdemes tudni, hogy a kifizetés összege évről évre erősen ingadozik, mert nyersanyagcégek és ciklikus iparágak is szerepelnek a portfólióban. Egy kimagasló hozamú év tehát nem jelenti azt, hogy a következő is olyan lesz.

iShares Asia Pacific Dividend – alapvető információk

• Teljes név: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
• Költséghányad (TER): 0,59 % évente
• ETF típusa: osztalékot kifizető (részvényeseinek rendszeresen kifizeti az osztalékot, ebben az esetben negyedévente)
• Az alap által kezelt eszközök volumene: nagyjából 616,6 millió USD (2026. 6. 26-i adat)
• Osztalékhozam (12 havi, 2026. 6. 26-i adat): 4,36 %
• Ticker az eTorón: IAPD
• Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/iapd.l –

  Tőkéje veszélyben van.