W tym artykule pokazujemy powody, dla których azjatyckie akcje zasługują na uwagę, a do tego pięć ETF i indeksów, przez które można w nie wejść. Od chińskich spółek technologicznych, przez japońskie i indyjskie giganty, po rynki Azji Południowo-Wschodniej. Azjatyckie akcje są dziś synonimem możliwości w technologii, produkcji przemysłowej i nieruchomościach.
Dlaczego inwestować w azjatyckie rynki
Przedstawimy 3 najważniejsze powody, dla których inwestorzy sięgają po azjatyckie akcje za pośrednictwem tamtejszych indeksów.
Potencjał dużego wzrostu.
Azjatyckie gospodarki należą do najszybciej rosnących na świecie. To ogromne rynki, takie jak Chiny, Indie, Tajwan czy Hongkong, z szeroką gamą możliwości inwestycyjnych. Kraje te mają duży rynek wewnętrzny, a jednocześnie są globalnymi graczami w innowacjach, technologii i przemyśle. Inwestycja w azjatyckie indeksy daje dostęp do wzrostu, którego w Europie po prostu nie ma.
Dywersyfikacja Twojego portfela.
Azjatyckie indeksy potrafią dobrze uzupełnić portfel oparty na rynkach zachodnich. Dywersyfikacja, czyli rozłożenie inwestycji na różne aktywa i regiony, obniża ryzyko i zwiększa stabilność całości. Rynki azjatyckie często reagują inaczej niż europejskie czy amerykańskie, co bywa pewną poduszką w czasie globalnych zawirowań.
Ale nie przesadzajmy z tym argumentem. W momentach naprawdę silnej paniki spadają zwykle wszystkie rynki naraz, a Azja nie jest tu wyjątkiem. Dywersyfikacja geograficzna pomaga w latach spokojnych, nie w tygodniu krachu.
Azjatyckie rynki pełne innowacyjnych firm.
Azja odgrywa dużą rolę w globalnym wyścigu technologicznym. Pozycja gigantów z Chin, takich jak Alibaba i Tencent, czy japońskich firm pokroju Sony i Toyoty pokazuje, jak szybko te rynki potrafią się dostosować do zmieniających się warunków. Osobny rozdział to Tajwan, bez którego fabryk nie powstałby dziś praktycznie żaden zaawansowany układ scalony.
Wybrane terminy dotyczące ETF
Zanim przejdziemy do konkretnych rynków i ETF, wyjaśnijmy dwa pojęcia, które będą się powtarzać.
Wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio, TER) to suma rocznych kosztów funduszu, czyli opłaty za zarządzanie oraz kosztów administracyjnych, transakcyjnych i operacyjnych. Podaje się go w procentach. Nie płacisz go osobnym przelewem ani brokerowi, ani zarządzającemu. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów funduszu, więc odczujesz ją jako nieco niższą wycenę jednej jednostki.
Druga rzecz to sposób obchodzenia się z dywidendami. ETF akumulujący wpłaca je z powrotem do portfela, dystrybucyjny przelewa je na Twój rachunek maklerski.
52% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Indie – potencjał jednej z największych gospodarek świata
Indie to ogromny rynek, wciąż zaliczany do rynków wschodzących, i większość firm inwestycyjnych uważa, że powinien mieć swoje miejsce w portfelu.
Indyjskie akcje jako całość najlepiej oddaje indeks MSCI India. Mierzy wyniki spółek o średniej i dużej kapitalizacji działających na tamtejszym rynku i pokrywa około 85% indyjskiego rynku akcji.
Za pośrednictwem tego ETF będziesz inwestować między innymi w te indyjskie firmy:
- Reliance Industries ORD A. Znaczący konglomerat indyjskiego przemysłu, dominujący szczególnie w energetyce, petrochemii i telekomunikacji.
- ICICI Bank Limited to duży bank z siedzibą w Bombaju, zatrudniający ponad 130 tysięcy pracowników i prowadzący ponad 5900 oddziałów. To zatem inwestycja w indyjski sektor bankowy.
ETF iShares MSCI India (INDA) – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
- Typ ETF: akumulacyjny (dywidendy są reinwestowane)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 145 milionów EUR
- Ticker na eToro: INDA
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/inda –
Twój kapitał jest zagrożony.
Alternatywą dla wejścia w indeks MSCI India jest Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C. Zarządza mniejszymi aktywami i ma nieco wyższe opłaty za zarządzanie, czyli wyższy TER. Za to cena jednej jednostki jest wyraźnie niższa niż w przypadku INDA, co ułatwia kupowanie całych sztuk przy mniejszych kwotach.
Drobna uwaga na marginesie. Ten ETF odwzorowuje indeks przez swap, a nie przez fizyczny zakup akcji. Dla inwestora oznacza to dodatkowe ryzyko kontrahenta, o którym w materiałach marketingowych zwykle się nie wspomina.
Xtrackers MSCI India Swap (XCX5) – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
- Kosztorys (TER): 0,75% rocznie
- Typ ETF: akumulacyjny (dywidendy są reinwestowane)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 100 milionów EUR
- Ticker na eToro: XCX5.L
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/xcx5.l –
Twój kapitał jest zagrożony.
Azjatyckie rynki bez Japonii – inwestycje w perspektywiczne azjatyckie gospodarki
Japonię przez lata nazywano azjatyckim tygrysem i przez długi czas było to trafne określenie. Powojenny wzrost tej gospodarki nie miał sobie równych. Mniej więcej od lat dziewięćdziesiątych cud się jednak skończył, a Japonia weszła w długi okres stagnacji i spadających cen. Deflacja i starzejące się społeczeństwo trzymały tamtejszą giełdę w miejscu przez dwie dekady.
Ostatnie lata wyglądają lepiej. Nikkei w 2024 roku wreszcie przebił szczyt z 1989 roku, na co inwestorzy czekali trzydzieści pięć lat. To dobra ilustracja tego, jak długo potrafi trwać zły okres na jednym rynku, i jednocześnie argument za tym, żeby nie stawiać wszystkiego na jeden kraj.
Właśnie dlatego część inwestorów sięga po szerokie spektrum azjatyckich akcji z pominięciem Japonii, przez ETF na indeks MSCI All Country Asia ex Japan.
W tym indeksie inwestujesz głównie w Chiny (34%), dalej w Indie z 18% udziałem, za nimi jest Tajwan (nieco poniżej 17%). Najwięcej spółek pochodzi z branży technologii informacyjnych (23% indeksu), następnie z sektora finansowego (21%) oraz z produkcji dóbr konsumpcyjnych (około 15%).
iShares MSCI All Country Asia ex Japan – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
- Kosztorys (TER): 0,70% rocznie
- Typ ETF: dystrybucyjny (regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, tutaj co pół roku)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: 2500 milionów USD
- Ticker na eToro: AAXJ
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/aaxj –
Twój kapitał jest zagrożony.
Indeks Hang Seng – inwestuj w firmy w sercu azjatyckiego centrum finansowego
Hang Seng to indeks największych spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Bywa nazywany „Hongkong 50”, bo przez dekady obejmował dokładnie pięćdziesiąt spółek. Operator indeksu stopniowo go jednak poszerza, więc dziś firm jest w nim wyraźnie więcej. Znajdziesz tam spółki z Hongkongu i z Chin kontynentalnych, a obok nich takie nazwy jak HSBC czy AIA.
Do indeksu Hang Seng należą na przykład te znaczące firmy:
- Tencent (ticker 0700) to globalny gigant technologiczny z siedzibą w Chinach. Najbardziej znany jest z komunikatora i platformy społecznościowej WeChat, z której korzysta ponad miliard użytkowników. Drugą nogą biznesu są gry, zarówno własne, jak i udziały w zagranicznych studiach.
- Alibaba Group (ticker 9988) jest znana przede wszystkim jako firma technologiczna stojąca za rynkiem AliExpress. Prowadzi również platformy Alibaba.com, Taobao i Tmall, co czyni ją jednym z najważniejszych graczy w chińskim i światowym handlu detalicznym online. Coraz większą rolę odgrywa u niej dział chmury i sztucznej inteligencji.
Na indeksie Hang Seng można handlować przez CFD, czyli kontrakt na różnicę, na platformie eToro. To nie jest ETF, czyli fundusz notowany na giełdzie. To instrument pochodny oferowany przez brokera. Nie kupujesz ani nie sprzedajesz udziałów żadnego funduszu, tylko obracasz samą ceną indeksu. Różnica jest istotna, bo przy CFD płacisz koszt utrzymania pozycji przez noc, a dźwignia potrafi zamienić kilkuprocentowy ruch indeksu w stratę całego depozytu.
Spółki dywidendowe z Pacyfiku
Na koniec zostawiliśmy inwestycję w spółki z regionu określanego jako „Azja i Pacyfik”, a konkretnie w wybór 50 akcji, które wypłacają wysoką dywidendę. Chodzi o ETF iShares Asia Pacific Dividend.
Geograficznie są to akcje głównie z Australii (39%), z Japonii (28%) oraz z Hongkongu (23%).
Do największych pozycji tego ETF należą w tej kolejności:
- Mitsui O.S.K. Lines Ltd (ticker 9104) to japońska firma żeglugowa, jeden z największych przewoźników kontenerów i ładunków płynnych na świecie.
- VTech Holdings Ltd (ticker 303) ma siedzibę w Hongkongu i specjalizuje się w opracowywaniu oraz produkcji interaktywnych zabawek, urządzeń elektronicznych i technologii komunikacyjnych dla dzieci.
- FORTESCUE LTD (ticker FMG) zajmuje się głównie wydobyciem rudy żelaza i zieloną energią. Według dostępnych danych jest czwartym co do wielkości producentem rudy żelaza na świecie.
Skład takiego portfela sporo mówi o tym, czego się po nim spodziewać. Górnictwo, żegluga i elektronika użytkowa to branże mocno zależne od cyklu gospodarczego, więc wysoka stopa dywidendy potrafi w słabszym roku wyraźnie stopnieć. Dywidenda nie jest odsetkami i nikt jej nie gwarantuje.
iShares Asia Pacific Dividend – podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
- Kosztorys (TER): 0,59% rocznie
- Typ ETF: dystrybucyjny (regularnie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, tutaj kwartalnie)
- Wolumeny zarządzanych funduszy: około 616,6 miliona USD (stan na 26 czerwca 2026)
- Stopa dywidendy (za 12 miesięcy, stan na 26 czerwca 2026): 4,36%
- Ticker na eToro: IAPD
- Link do eToro: https://www.etoro.com/pl/markets/iapd.l –
Twój kapitał jest zagrożony.