Powody inwestowania w wodę
Najpierw podsumujmy w punktach główne powody inwestowania w akcje związane z wodą.
Przypominamy, że przed każdym zakupem, ewentualnie także sprzedażą Państwa akcji, należy odpowiednio zaplanować swoje działania i skonsultować je ze specjalistą, na przykład doradcą finansowym.
- Rosnący popyt: Światowa populacja rośnie z każdym dniem. W ten sposób zwiększa się także popyt na dobrej jakości wodę pitną, której codziennie potrzebuje ponad 8 miliardów ludzi. Ten rosnący popyt tworzy możliwość inwestycyjną dla spółek z sektora wodnego. Mogą to być zarządcy zasobów wodnych lub firmy zajmujące się infrastrukturą oraz technologiami uzdatniania i dystrybucji wody.
- Rzadkość zasobów i możliwe innowacje w przyszłości: Dobrej jakości woda pitna bez wątpienia należy do rzadkich zasobów. Dostępność wody może w przyszłości się pogarszać, np. wskutek zmian klimatycznych. Niedobór wody tworzy potencjał dla tych spółek, które potrafią wprowadzać innowacje. Jednym z głównych przykładów ostatnich lat jest proces odsalania wody morskiej, a także poprawa dystrybucji i magazynowania wody.
- Dywersyfikacja portfela: Eksperci inwestycyjni uznają dywersyfikację portfela każdego inwestora za sprawę podstawową. Woda jest specyficznym sektorem, który w większości przypadków nie zależy od przebiegu klasycznych cykli gospodarczych. Wody codziennie potrzebują miliardy ludzi na całym świecie, dlatego jej zużycie zazwyczaj nie podlega wahaniom sezonowym.
Inwestując w wodę, mogą Państwo potencjalnie obniżyć ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie w długim terminie zwiększyć ogólną stabilność swojego portfela. Proszę jednak uważać, nie działa to zawsze i w każdych okolicznościach. Nadal obowiązuje zasada, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, na przykład ze zmiennością ceny akcji oraz ewentualną możliwością utraty zainwestowanych przez Państwa środków.
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Wybrane walory akcyjne do inwestowania w wodę
Jedną z możliwości inwestowania w wodę jest wybór konkretnych spółek wodnych lub akcji związanych z przemysłem wodnym. Na przykład spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, uzdatnianiem wody lub infrastrukturą gospodarki wodnej. Poniżej przedstawiamy listę wybranych walorów akcyjnych wraz z ich tickerem i krótkim opisem działalności.
- Veolia Environment (ticker VIE): Veolia Environment jest globalną spółką koncentrującą się na eksploatacji systemów wodnych i ochronie środowiska. Jest notowana na giełdzie paryskiej (EPA) we Francji. Spółka ma rozbudowaną infrastrukturę i świadczy usługi w obszarze gospodarki wodnej. Od lat wypłaca inwestorom stabilną dywidendę.
- American Water Works Company (ticker AWK): Spółka należy do największych publicznych dostawców usług wodnych w Stanach Zjednoczonych. Jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE). Ma silną pozycję na rynku i jest pozytywnie oceniana za swoją niezawodność. Akcje American Water Works są znane ze względnej stabilności i długoterminowego wzrostu od czasu wprowadzenia ich do obrotu giełdowego w 2008 roku. To regulowana spółka użyteczności publicznej, której biznes opiera się na dostawach wody, czyli na usłudze potrzebnej ludziom bez względu na koniunkturę. Walory tego typu w czasach niepewności na rynkach zwykle wahają się mniej niż akcje technologiczne. Spółka regularnie wypłaca dywidendę.
- Xylem Inc. (ticker XYL): Xylem Inc. jest amerykańską spółką zajmującą się technologiami i usługami wodnymi, z siedzibą w Waszyngtonie, D.C. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE). Xylem oferuje rozwiązania dla przemysłu wodnego, w tym pompy wodne oraz wyposażenie do uzdatniania i monitorowania jakości wody. Spółka od dłuższego czasu inwestuje w badania i rozwój, wypłaca też dywidendę.
- Essential Utilities (ticker WTRG): Essential Utilities jest amerykańską spółką wodną działającą w wielu stanach USA, np. w Pensylwanii, Ohio lub Teksasie. Spółka jest notowana na NYSE. Świadczy usługi związane z wodą pitną, a także ze ściekami, dla ponad 5 milionów klientów końcowych. Essential Utilities od 2008 roku miała stabilnie rosnącą cenę i regularnie wypłaca dywidendę.
Stopy dywidendy celowo podajemy tu opisowo, a nie liczbowo. Zmieniają się z kwartału na kwartał wraz z ceną akcji, więc przed zakupem proszę sprawdzić aktualne dane u swojego brokera lub w raporcie spółki.
Na koniec dodajmy, że wybór wyłącznie pojedynczych walorów akcyjnych (tak zwany stock picking) wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed zakupem akcji, ewentualnie sprzedażą posiadanych już przez Państwa akcji, należy zawsze skonsultować się ze specjalistą.
Wybrane ETF do inwestowania w wodę
W wodę można inwestować również za pomocą ETF, czyli funduszy notowanych na giełdzie, które śledzą wyniki określonego rynku lub sektora. Poniższa lista przedstawia ETF specjalizujące się w przedsiębiorstwach przemysłu wodnego.
- Invesco Water Resources ETF (ticker PHO) koncentruje się na inwestycjach w spółki działające w obszarze zasobów wodnych. Fundusz śledzi wyniki indeksu NASDAQ OMX US Water Index. Do spółek, w które inwestuje, należą producenci i operatorzy infrastruktury wodnej, na przykład Ecolab Inc (ECL) lub Ferguson PLC (FERG). Fundusz wypłaca dywidendy.
- iShares Global Water UCITS ETF jest funduszem zarządzanym przez iShares, który koncentruje się na inwestycjach w spółki z całego świata działające w obszarze gospodarki wodnej. Fundusz śledzi indeks S&P Global Water, do którego należą spółki American Water Works (AWK), Xylem Inc. (XYL) lub Severn Trent Plc (SVT). Fundusz nie wypłaca dywidendy inwestorom końcowym, czyli akumuluje przychody dywidendowe i ponownie je inwestuje. Oznacza to, że za dywidendy kupuje do swojego portfela nowe akcje, zwiększając w ten sposób wartość majątku inwestorów.
Sektor wodny bywa przedstawiany jako inwestycja bez wad, bo wodę ludzie piją zawsze. Warto jednak pamiętać o drugiej stronie. Spółki wodociągowe są mocno regulowane, ich taryfy zatwierdzają urzędy, a rozbudowa sieci pochłania ogromne nakłady finansowane długiem. Przy wysokich stopach procentowych ten dług potrafi zaboleć.
Indeksy do inwestowania w wodę
Jeśli Państwa broker nie oferuje wyżej wymienionych ETF, czyli konkretnych instrumentów, można inwestować w inne fundusze, które śledzą określone indeksy do inwestowania w wodę. Najważniejsze indeksy inwestycyjne związane z wodą przedstawiamy poniżej.
- S&P Global Water Index
- Dow Jones U.S. Water Index
- NASDAQ OMX Global Water Index
- ISE Clean Edge Water Index
Indeksy częściowo się pokrywają, dlatego częściowo śledzą zmiany cen tych samych spółek. Ważne jest, aby dowiedzieć się jak najwięcej o konkretnym indeksie inwestycyjnym związanym z wodą, zanim zaczną Państwo w niego inwestować.