A vízbe való befektetés okai
Először foglaljuk össze pontokba szedve, miért kerülnek egyre gyakrabban a portfóliókba a vízhez kapcsolódó részvények.
Felhívjuk a figyelmét, hogy minden vásárlás és eladás előtt érdemes átgondolni a stratégiáját, és megbeszélni a lépéseit szakemberrel, például pénzügyi tanácsadóval.
- Növekvő kereslet: a világ népessége napról napra nő. Ezzel együtt emelkedik a minőségi ivóvíz iránti igény is, amelyre naponta több mint 8 milliárd embernek van szüksége. A növekvő kereslet lehetőséget teremt a vízágazatban működő vállalatoknak. Ezek lehetnek vízkészlet-kezelők, illetve a víztisztítás és a vízelosztás infrastruktúrájával és technológiájával foglalkozó cégek.
- Az erőforrások szűkössége és a lehetséges jövőbeni innovációk: A jó minőségű ivóvíz kétségtelenül szűkös erőforrás. Az elérhetősége a jövőben tovább romolhat, például az éghajlatváltozás következtében. A vízhiány viszont lehetőséget ad azoknak a vállalatoknak, amelyek képesek újítani. Az elmúlt évek legfontosabb példái a tengervíz sótalanítása, valamint a vízelosztás és a víztárolás hatékonyabbá tétele.
- Portfóliódiverzifikáció: A befektetési szakértők a portfólió szétterítését minden befektetőnél alapvetőnek tartják. A víz olyan sajátos ágazat, amely a legtöbb esetben kevésbé függ a hagyományos gazdasági ciklusoktól. Vízre világszerte milliárdoknak van szüksége minden nap, a fogyasztás pedig jellemzően nem követi a szezonális hullámzásokat.
A vízbe való befektetéssel elméletileg csökkentheti a kockázatot, és hosszú távon stabilabbá teheti a portfólióját. Ez azonban nem működik mindig és nem minden körülmények között. A részvénybefektetésnek továbbra is megvannak a kockázatai, például az árfolyamok ingadozása és a befektetett tőke elvesztésének lehetősége.
Ezeknél a szolgáltatóknál a lakossági befektetői számlák 51%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.
Vízbefektetés: népszerű részvények
A vízbe való befektetés egyik módja, hogy konkrét vízipari vállalatokat választ, például vízellátással, vízkezeléssel vagy vízi infrastruktúrával foglalkozó cégeket. Az alábbiakban néhány ilyen részvényt mutatunk be a tickerükkel és a tevékenységük rövid leírásával együtt.
Osztalékhozamot szándékosan nem írunk a nevek mellé. Ezek a számok hónapról hónapra változnak az árfolyammal együtt, ezért a megbízható forrás mindig az adott vállalat aktuális befektetői oldala vagy a brókere felülete.
- Veolia Environment (ticker: VIE) – globális vállalat, amely vízrendszerek üzemeltetésére és környezetvédelmi szolgáltatásokra összpontosít. A francia Párizsi Értéktőzsdén (EPA) jegyzik. Kiterjedt infrastruktúrával rendelkezik, és hosszú ideje stabil osztalékot fizet a befektetőknek.
- American Water Works Company (ticker: AWK) – az Egyesült Államok egyik legnagyobb közüzemi vízszolgáltatója, amelynek részvényeivel a New York-i tőzsdén (NYSE) kereskednek. Erős piaci pozícióval bír, és a megbízhatóságát a piac is elismeri. A papír a 2008-as tőzsdei bevezetés óta viszonylagos stabilitásáról ismert. Szabályozott közműről van szó, amelynek üzlete a vízellátáson áll, vagyis olyan szolgáltatáson, amelyre minden időjárásban szükség van. Az ilyen részvények bizonytalan időszakokban általában kevésbé ingadoznak, mint például a technológiai papírok. A cég rendszeresen fizet osztalékot.
- Xylem Inc. (ticker: XYL) – amerikai víztechnológiai és szolgáltató vállalat, székhelye Washingtonban van. Jegyzik a New York-i tőzsdén. Innovatív megoldásokat kínál a vízipar számára, például szivattyúkat, valamint víztisztító és vízminőség-figyelő berendezéseket. Régóta sokat költ kutatásra és fejlesztésre, és osztalékot is fizet.
- Essential Utilities (ticker: WTRG) – amerikai vízszolgáltató, amely több tagállamban, például Pennsylvaniában, Ohióban és Texasban működik. A NYSE-n jegyzik. Több mint 5 millió végfelhasználónak nyújt ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. Az árfolyama 2008 óta hosszú távon emelkedő pályán mozog, és rendszeresen fizet osztalékot.
Zárásként érdemes hozzátenni, hogy az egyedi részvények kiválogatása, vagyis a stock picking, komoly kockázatot hordoz. Egy-két rosszul sikerült választás az egész eredményt elviheti. Vásárlás vagy eladás előtt ezért mindig kérje ki szakember véleményét.
Vízbefektetés: népszerű ETF-ek
A vízbe ETF-eken, vagyis tőzsdén kereskedett alapokon keresztül is befektethet. Ezek egy adott piac vagy ágazat teljesítményét követik le. Az alábbi lista a vízipari cégekre szakosodott alapokat mutatja be.
- Invesco Water Resources ETF (ticker: PHO) – a vízkészletek területén működő vállalatokba fektet. Az alap a NASDAQ OMX US Water Index teljesítményét követi. A portfólióban vízi infrastruktúrát gyártó és üzemeltető cégek szerepelnek, például az Ecolab Inc (ECL) és a Ferguson PLC (FERG). Az alap osztalékot fizet.
- iShares Global Water UCITS ETF – az iShares által kezelt alap, amely a világ vízipari vállalataira összpontosít. Az S&P Global Water Indexet követi, amelyben olyan nevek szerepelnek, mint az American Water Works (AWK), a Xylem Inc. (XYL) és a Severn Trent Plc (SVT). Ez az alap nem fizet osztalékot a befektetőknek, hanem újra befekteti azt. Vagyis az osztalékbevételből az alapkezelő újabb részvényeket vásárol, és a hozam így épül be az árfolyamba. Vásárlás előtt mindig ellenőrizze a bróker felületén, pontosan melyik jegyzést és melyik pénznemben éri el, mert ugyanaz az alap több tőzsdén és több osztályban is elérhető lehet.
Vízbefektetés: indexek
Ha a brókere a fenti alapokat nem kínálja, más olyan termékbe is befektethet, amely kifejezetten vízzel kapcsolatos részvényeket követ. A legfontosabb vízindexek az alábbiak:
- S&P Global Water Index,
- Dow Jones U.S. Water Index,
- NASDAQ OMX Global Water Index,
- ISE Clean Edge Water Index.
Az indexek között jelentős az átfedés, vagyis részben ugyanazoknak a vállalatoknak az árfolyamát követik. Ha tehát egyszerre kettőt is megvásárol, könnyen előfordulhat, hogy kevésbé szórta szét a kockázatot, mint gondolta. Érdemes ezért belenézni az összetételbe, mielőtt bármelyik mellett dönt.