A vízbe való befektetés okai
Először is foglaljuk össze a vízzel kapcsolatos részvényekbe való befektetés fő okait.
Felhívjuk figyelmét, hogy a részvények megvásárlása vagy eladása előtt megfelelően tervezze meg a stratégiáját, és konzultáljon szakemberrel, például pénzügyi tanácsadóval.
- Növekvő kereslet: a világ népessége napról napra nő. Ez általában növeli a minőségi ivóvíz iránti igényt, amelyre jelenleg több mint 8 milliárd embernek van szüksége naponta. Ez a növekvő kereslet befektetési lehetőséget teremt a vízágazatban működő vállalatok számára. Ezek lehetnek vízkészlet-kezelők vagy a víztisztítás és -elosztás infrastruktúrájával és technológiájával foglalkozó vállalatok.
- Az erőforrások szűkössége és a lehetséges jövőbeni innovációk: A jó minőségű ivóvíz kétségtelenül szűkös erőforrás. A víz elérhetősége a jövőben romolhat, például az éghajlatváltozás következtében. A vízhiány lehetőséget teremt azon vállalatok számára, amelyek képesek az innovációra. Az elmúlt évek egyik fő példája a tengervíz sótalanításának, valamint a vízelosztás és -tárolás folyamatainak javítása volt.
- Portfóliódiverzifikáció: A befektetési szakértők minden befektető portfóliójának diverzifikálását kulcsfontosságúnak tartják. A víz olyan speciális ágazat, amely a legtöbb esetben nem függ a hagyományos gazdasági ciklusok alakulásától. Világszerte több milliárd embernek van napi szinten szüksége vízre, így a vízfogyasztás általában nem függ a szezonális ingadozásoktól.
A vízbe való befektetéssel potenciálisan csökkentheti a befektetési kockázatot, és ezzel hosszú távon növelheti portfóliója általános stabilitását. Nem árt azonban vigyázni, ez nem mindig és nem minden körülmények között lehetséges. A részvénybefektetéseknek még mindig vannak kockázatai, például a részvényárfolyamok ingadozása és az a lehetőség, hogy akár befektetése teljes értékét elveszítheti.
Ezeknél a szolgáltatóknál a lakossági befektetői számlák 51%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.
Vízbefektetés: népszerű részvények
A vízbe való befektetés egyik módja, ha konkrét vízipari vállalatokat vagy a víziparhoz kapcsolódó részvényeket választ. Például vízellátással, vízkezeléssel vagy vízinfrastruktúrával foglalkozó vállalatokat. Az alábbiakban felsoroljuk a kiválasztott részvényeket, beleértve azok tickerét és az üzleti tevékenységük rövid leírását, valamint adott esetben az elmúlt egy év osztalékhozamát.
- Veolia Environment (ticker: VIE) – a Veolia Environment egy globális vállalat, amely a vízrendszerek üzemeltetésére és a környezet védelmére összpontosít. A franciaországi Párizsi Értéktőzsdén (EPA) kereskednek vele. A vállalat kiterjedt infrastruktúrával rendelkezik és vízgazdálkodási szolgáltatásokat nyújt. Emellett stabil osztalékot fizet a befektetőknek. Tavaly a Veolia osztalékhozama körülbelül 4% volt.
- American Water Works Company (ticker: AWK) – a vállalat az Egyesült Államok egyik legnagyobb közüzemi vízszolgáltatója. Az Egyesült Államokban a New York-i tőzsdén (NYSE) kereskednek vele. Erős piaci pozícióval rendelkezik, és megbízhatóságát pozitívan értékelik. Az American Water Works Company részvényei a 2008-as tőzsdei bevezetés óta viszonylagos stabilitásukról és hosszú távú növekedésükről ismertek. A részvény árfolyama a 2021-es csúcsokhoz képest érezhetően kevésbé esett, mint egyes – pl. technológiai részvények (Google, Nvidia) – árfolyama. A csökkenés ekkor „csak” kb. 25%-os volt. A vállalat osztalékhozama tavaly kb. 2% volt.
- Xylem Inc. (ticker: XYL) – a Xylem Inc. egy amerikai víztechnológiai és -szolgáltató vállalat, amelynek székhelye Washingtonban található. A Xylem innovatív megoldásokat kínál a vízipar számára, többek között vízszivattyúkat, valamint vízkezelő és vízfelügyeleti berendezéseket. A vállalat régóta fektet a kutatásba és fejlesztésbe. Tavaly mintegy 1,20%-os osztalékot fizetett.
- Essential Utilities (ticker: WTRG) – az Essential Utilities egy amerikai vízszolgáltató vállalat, amely számos amerikai államban, például Pennsylvaniában, Ohióban és Texasban működik. A vállalatot a NYSE-n jegyzik. Több mint 5 millió végfelhasználónak nyújt ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. Az Essential Utilities árfolyama 2008 óta folyamatosan emelkedik, és rendszeres osztalékot fizet. Tavaly az osztalékhozam 2,87% volt.
Nem árt azonban észben tartani, hogy a részvényválasztás befektetési kockázatokkal jár. Mindig konzultáljon szakértővel, mielőtt részvényeket vásárol vagy eladja a már birtokában lévő részvényeket.
Vízbefektetés: népszerű ETF-ek
A vízbe ETF-ek, azaz tőzsdén kereskedett alapok segítségével is befektethet, amelyek egy adott piac vagy ágazat teljesítményét követik. Az alábbi lista a vízipari vállalatokra specializálódott ETF-eket mutatja be.
- Invesco Water Resources ETF (ticker: PHO) – a vízkészletekkel foglalkozó vállalatokba történő befektetésekre összpontosít. Az alap a NASDAQ OMX US Water Index teljesítményét követi. A vállalatok, amelyekbe az alap befektet, vízinfrastruktúra-gyártók és -üzemeltetők, például az Ecolab Inc (ECL) és a Ferguson PLC (FERG). Osztalékot is fizet, jelenleg mintegy 0,85%-os hozamot biztosít.
- iShares Global Water UCITS ETF (ticker: SWDA) – az iShares által kezelt alap, amely a világ vízipari vállalataiba történő befektetésekre összpontosít. Az alap az S&P Global Water Indexet követi, amely olyan vállalatokat tartalmaz, mint az American Water Works (AWK), a Xylem Inc. (XYL) és a Severn Trent Plc (SVT). Az alap jelenleg nem fizet osztalékot a végbefektetőknek az osztalékbevételt felhalmozottan újrabefekteti. Ez azt jelenti, hogy az osztalékokból új részvényeket vásárol a menedzsment számára, és így gyarapítja a befektetők vagyonát.
Vízbefektetés: indexek
Ha a kiválasztott brókere nem kínálja a fenti ETF-eket, akkor lehetőség van más olyan alapokba is befektetni, amelyek kifejezetten a vízzel kapcsolatos részvényeket követik. A legjelentősebb vízbefektetési indexek az alábbiak:
- S&P Global Water Index,
- Dow Jones U.S. Water Index,
- NASDAQ OMX Global Water Index,
- ISE Clean Edge Water Index.
Az indexek között átfedés is megfigyelhető, így részben ugyanazon vállalatok árfolyamának alakulását követik. Fontos, hogy minél többet megtudjunk egy adott vízbefektetési indexről, mielőtt befektetnénk abba.