Coraz więcej inwestorów obecnie interesuje się alternatywnymi inwestycjami. Poza dynamicznymi inwestycjami typu indeks giełdowy czy konserwatywnymi aktywami w postaci obligacji i nieruchomości, do portfolio można włączyć na przykład wino inwestycyjne. A właśnie winem zajmiemy się w tym artykule i opiszemy inwestowanie w wino za pośrednictwem akcji i ETF.
Sposoby inwestowania w wino
W artykule skupimy się wyłącznie na inwestowaniu w akcje, a konkretniej w ETF.
Warto jednak wspomnieć i porównać, że można również inwestować w „fizyczne wino”. To oznacza faktyczny zakup poszczególnych butelek wybranych win, co jednak wiąże się przede wszystkim z wyższymi kosztami przechowywania zakupionych produktów, ewentualnie także z większym nakładem czasu, ponieważ trzeba wybrać butelki, zakupić je i następnie dostarczyć na miejsce archiwizacji itp.
Główne powody inwestowania w wino
Pierwszym i zasadniczym powodem jest możliwość zwiększenia wartości swoich środków finansowych. Wysokiej jakości wino może z czasem zyskać na wartości i potencjalnie ochronić cię przed inflacją. Niektóre wina historycznie pokazały nawet znaczne wzrosty wartości rzędu dziesiątek procent rocznie. W niektórych przypadkach stały się one lepszą inwestycją niż na przykład surowce czy niektóre akcje z mniej dochodowych sektorów. Na przykład podczas kryzysu finansowego, wino można porównać z akcjami banków, które w tym czasie mogą natomiast, w porównaniu do wina, przynosić straty.
Inwestowanie w wino może także poszerzyć i zdywersyfikować tradycyjne portfolio inwestycyjne. Dywersyfikacja na ogół może zmniejszyć ryzyko spadku wartości twoich inwestycji jako całości. Wino często nie koreluje zbytnio z innymi klasami aktywów, takimi jak na przykład obligacje państwowe, surowce, produkty oszczędnościowe czy gotówka, i może w ten sposób przyczynić się do zrównoważenia twojego portfela.
Wysokiej jakości wino, podobnie jak inne rzadkie surowce, ma tendencję do wzrostu wartości z czasem. Ze względu na ograniczoną ilość wysokiej jakości win na rynku i stały popyt na nie, cena wina może rosnąć mimo wzrostu inflacji w ostatnich latach. Paradoksalnie, niektórzy ekonomiści twierdzą, że towary luksusowe sprzedają się najlepiej w czasach kryzysu, co nie wyłącza win luksusowych.
Wybrane akcje do inwestowania w wino
Przyjrzyjmy się konkretnym akcjom, firmom związanym z produkcją i sprzedażą wina. Firmy wymienione na tej liście są notowane na giełdzie nowojorskiej w USA. Często są to tytuły, które wypłacają dywidendę inwestorom.
51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Poniżej wymienione akcje możesz łatwo nabyć za pośrednictwem brokera online eToro, klikając na podany link.
- Diageo plc (ticker DEO) to firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy napojów alkoholowych, w tym również wina. Są właścicielami marek takich jak Sterling Vineyards czy Beaulieu Vineyard. Firma stale rośnie i obecnie oferuje roczną dywidendę na poziomie około 2%.
- Willamette Valley Vineyards, Inc. (ticker WVVI) to amerykańska firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wina z regionu Willamette Valley w stanie Oregon, gdzie firma ma również swoją siedzibę. Obecnie nie wypłaca dywidendy dla akcjonariuszy.
- Crimson Wine Group, Ltd. (ticker CWGL) sma siedzibę w Kalifornii, USA. Jest to firma, która posiada i prowadzi kilka winnic w ważnych regionach stanów Kalifornia, Oregon czy Washington.
Możesz także inwestować w „firmy winiarskie” poza amerykańskim rynkiem kapitałowym.
- Treasury Wine Estates Limited (ticker TWE) jto australijska firma, która jest notowana na tamtejszej giełdzie ASX. Jest jednym z największych na świecie producentów i dystrybutorów wina. Do ich portfolio należą znane marki takie jak Penfolds, Wolf Blass i Lindeman’s. Wypłacają stosunkowo wysoką dywidendę na poziomie około 3%.
- Pernod Ricard SA (ticker RI) to francuska firma działająca na całym świecie. Produkuje i dystrybuje napoje alkoholowe, w tym również wino. Jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext Paris. Wypłaca bardzo ładną dywidendę na poziomie około 2%.
Wybrane ETF do inwestowania w wino
Jeśli chcesz inwestować z większą dywersyfikacją, możesz kupić ETF. Fundusze tego typu często inwestują w określony indeks. Poniżej znajduje się lista wybranych ETF, za pośrednictwem których możesz inwestować w wino. Jeśli przy danym ETF jest podany link, tę akcję można kupić u brokera eToro.
- iShares Global Consumer Staples ETF (ticker KXI) nwestuje w akcje związane z produkcją dóbr konsumpcyjnych. ETF śledzi wydajność firm uwzględnionych w indeksie S&P Global 1200 Consumer Staples Index. Dotyczy to głównie sektorów takich jak żywność, napoje, w tym wino, oraz tytoń.
- Vanguard Consumer Staples ETF (ticker VDC) koncentruje się na akcjach sektora dóbr konsumpcyjnych w USA. Ten ETF śledzi wydajność indeksu MSCI US Investable Market Index (IMI), który obejmuje producentów dóbr konsumpcyjnych, a także producentów napojów alkoholowych, w tym wina.
- AdvisorShares Vice ETF (ticker ACT) inwestuje w firmy produkujące dobra konsumpcyjne, w tym alkohol, tytoń, a nawet marihuanę, a także w firmy z branży gier. Generalnie rzecz biorąc, cele inwestycyjne są związane z rozrywką i można powiedzieć, że te akcje nie są tak bardzo zależne od rozwoju gospodarki.
- Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (ticker XLP) jest alternatywą dla pierwszego wymienionego ETF. Kupując ten ETF, możesz inwestować w sektor żywności, napojów, w tym wina, czy opieki domowej.
Podsumowanie
Wybrane tytuły winiarskie odnosiły w ostatnich latach stosunkowo dobre wyniki. Firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, czy dystrybucją alkoholu, zazwyczaj są tytułami dywidendowymi, a ich posiadanie może przynosić zysk na poziomie około 2 do 3% rocznie.
Przypominamy, że przed zakupem lub sprzedażą akcji zawsze powinieneś przeprowadzić własne badania. Ewentualnie skonsultuj się z profesjonalistą, np. doświadczonym doradcą finansowym, który zajmuje się inwestowaniem lub akcjami.