Podstawowe informacje
Fundusz został zaprojektowany tak, aby śledzić wyniki indeksu MSCI World, który obejmuje akcje firm z ponad 20 rozwiniętych gospodarek na całym świecie. Daje to inwestorom sposób na dywersyfikację swojego portfela i możliwość uzyskania dostępu do akcji wiodących światowych firm. Dywersyfikacja za pośrednictwem tego ETF następuje zarówno geograficznie, jak i w różnych sektorach. Dzięki pasywnemu śledzeniu indeksu inwestorzy mogą oczekiwać, że wyniki funduszu będą ściśle odzwierciedlać rozwój indeksu MSCI World.
Podstawowe parametry iShares Core MSCI World UCITS
- Pełna nazwa: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Opłata: 0,20% (nie jest pobierana bezpośrednio)
- Typ ETF: akumulacyjny (dywidendy są reinwestowane)
- Wielkość zarządzanych środków: 72 miliardy USD
- Replikacja indeksu referencyjnego: fizyczna (zarządca faktycznie posiada akcje, tj. nie posiada tylko pochodnych)
- Ticker na eToro: SWDA
- Link do eToro: https://www.etoro.com/markets/swda.l – 51% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
- Rok założenia: 2009
- Waluta akcji bazowych: USD (dolar amerykański)
Indeks referencyjny MSCI World
MSCI World to indeks, który mierzy wyniki akcji z ponad 20 rozwiniętych gospodarek na całym świecie. Ten indeks obejmuje akcje firm o dużej kapitalizacji rynkowej i jest często używany jako benchmark referencyjny dla inwestorów szukających ekspozycji na globalne akcje. Firma MSCI Inc. tworzy i utrzymuje ten indeks, którego celem jest zapewnienie przeglądu rozwoju rynków akcyjnych w rozwiniętych krajach.
Skład ETF
Liczba akcji posiadanach przez to ETF jest rzeczywiście dość wysoka. Zgodnie z dostępną dokumentacją jest to łącznie 1467 akcji. Oznacza to, że jest to naprawdę wysoce zdywersyfikowany fundusz.
Jednak pomimo dużej liczby akcji posiadanych w tym ETF, zauważono wzrost procentowego udziału niektórych sektorów, na przykład w przypadku akcji technologicznych. Ta częściowa koncentracja nie jest w żaden sposób problematyczna, ponieważ jest to naturalny rozwój rynku, w którym duże firmy technologiczne w ostatnich latach znacznie zwiększyły swoją wartość (na przykład takie firmy jak Google, Nvidia czy Microsoft) i teraz stanowią większą część portfela ETF.
Przejdźmy teraz do konkretnego składu według sektorów. Największą część ETF stanowią akcje technologiczne z ok. 20 procentami. Następuje sektor usług finansowych z 13 procentami. Na trzecim miejscu jest sektor opieki zdrowotnej z ok. 11 procentami. Sektor konsumencki ma również podobną wagę, z nieco mniej niż 11 procentami.
Podajmy jeszcze inne sektory i ich procentowy udział w indeksie malejąco, przy użyciu procentów podanych w nawiasach: technologie komunikacyjne (7 procent), energia (4 procenty), przemysłowe przetwarzanie materiałów (niecałe 4 procenta).
Przyjrzyjmy się teraz geograficznemu składowi indeksu.
Ogromną większość wartości akcji w indeksie stanowią Stany Zjednoczone. Jest to łącznie ok. dwie trzecie indeksu (67 procent). Następuje z dużym odstępem Japonia z ok. 6 procentami. Od trzeciego miejsca wzwyż, udziały są dość podobne: Wielka Brytania z nieco mniej niż 4 procentami, dalej mamy Szwajcarię, Francję i Kanadę, każda z ok. 3-procentowym udziałem. Pozostałe kraje mają już bardzo niskie jednostki procentowe całkowitego indeksu.
Zalety inwestowania w MSCI World
Pierwszą dużą zaletą jest dywersyfikacja Twojej inwestycji. Indeks, w który inwestujesz za pośrednictwem tego ETF, należy do najszerszych indeksów na rozwiniętych światowych rynkach. Możesz więc potencjalnie obniżyć ryzyko związane z wynikami konkretnej branży lub regionu, jeśli inwestowałbyś tylko w ściśle określony zakres akcji lub na przykład tylko w surowce.
Kolejną zaletą jest to, że jest to z natury pasywny sposób inwestowania – czasem nazywany również „inwestowaniem indeksowym”. Inwestor nie musi więc spędzać długich godzin na wybieraniu poszczególnych akcji i handlowaniu nimi aktywnie (kupowaniu i sprzedawaniu), aby osiągnąć zysk.
Wady inwestowania w MSCI World
Potencjalną wadą indeksu MSCI World jest to, że skupia się on tylko na akcjach z rozwiniętych, tj. rozwiniętych gospodarek. Może to oznaczać, że inwestor traci przyszłą możliwą okazję związaną z wzrostem na rynkach wschodzących. Rynki wschodzące (Emerging Markets) są z drugiej strony ogólnie uważane za bardziej ryzykowne, ponieważ ich rynek kapitałowy jest jeszcze w rozwoju i nie ma tak solidnej podstawy, w tym odpowiednich regulacji prawnych, jak na przykład USA czy kraje Europy Zachodniej.
Inną potencjalną wadą jest brak specjalizacji w konkretnym sektorze. Jest to wada zwłaszcza w przypadku, gdy inwestor chce specjalnie skoncentrować się na jakimś obszarze, na przykład na amerykańskie firmy przemysłowe.
Prognoza ceny na przyszłość
Poniżej przedstawiamy perspektywę analizy technicznej na możliwy przyszły rozwój cen tego ETF. Cena ETF jest notowana na giełdzie londyńskiej w jednostce GBX. Jest to specyficzna jednostka pochodząca od funta brytyjskiego (GBP). Oznacza kwotę w pensach brytyjskich, czyli praktycznie kwotę nominalnie „przesuniętą” o dwa miejsca dziesiętne dalej. Na przykład kwota wynosząca 80 funtów brytyjskich (GBP) odpowiada kwocie wynoszącej 8000 GBX.
W nadchodzących miesiącach cena ETF mogłaby teoretycznie wzrosnąć z obecnych wartości do poziomu odpowiadającego ok. 8400 GBX. Następnie, jeśli wzrost by kontynuowany, cena mogłaby wzrosnąć wyżej do ok. 9431 GBX.
Z drugiej strony, jeśli cena za akcję (ETF) w przyszłości spadłaby, według analizy technicznej istnieją pewne „punkty zaczepienia”, konkretnie na poziomie cen 7319, 6690 a następnie 6477 GBX.
Przypominamy, że przeszłe zyski nie są w żadnym wypadku gwarancją przyszłych zysków. Ten artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną. Zasięgnij porady eksperta przed zakupem wymienionych akcji.
