Základné informácie
Fond je navrhnutý tak, aby sledoval výkonnosť MSCI World Index, ktorý zahŕňa akcie spoločností z viac ako 20 rozvinutých ekonomík celého sveta. To poskytuje investorom spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio a je tak možné získať prístup k akciám popredných svetových spoločností. Diverzifikácia cez toto ETF prebieha ako geograficky, tak v rôznych odvetviach. Vďaka pasívnemu sledovaniu indexu investori môžu očakávať, že výkonnosť fondu bude tesne kopírovať vývoj indexu MSCI World.
Základné parametre iShares Core MSCI World UCITS
- Celý názov: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- Poplatok: 0,20 % (neplatí sa priamo)
- Typ ETF: akumulačný (vyplatené dividendy sú reinvestované)
- Objemy prostriedkov spravovaných fondom: 72 miliárd USD
- Replikácia podkladového indexu: fyzická (správca skutočne drží akcie, tj nedrží iba deriváty)
- Ticker na eToro: SWDA
- Odkaz na eToro: https://www.etoro.com/markets/swda.l – Váš kapitál je ohrozený.
- Rok založenia: 2009
- Mena podkladových akcií: USD (americký dolár)
Podkladový index MSCI World
MSCI World je index, ktorý meria výkonnosť akcií vo viac ako 20 rozvinutých ekonomikách po celom svete. Tento index zahŕňa akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a je často používaný ako referenčný benchmark pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu k celosvetovým akciám. Spoločnosť MSCI Inc. vytvára a udržuje tento index, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o vývoji akciových trhov v rozvinutých krajinách.
Zloženie ETF
Počet akcií, ktoré toto ETF drží, je skutočne relatívne vysoký. Podľa dostupnej dokumentácie ide o celkom 1 467 akcií. To znamená, že ide o skutočne vysoko diverzifikovaný fond.
Aj napriek vysokému počtu akcií držaných v tomto ETF došlo k zvýšeniu percentuálneho zastúpenia niektorých sektorov, napríklad pri technologických akciách. Táto čiastočná koncentrácia nie je nijako problematická, pretože ide o prirodzený vývoj trhu, keď veľké technologické firmy v posledných rokoch podstatne zvýšili svoju hodnotu (ide napríklad o spoločnosti ako Google, Nvidia alebo Microsoft) a tým pádom tvoria teraz väčšiu časť portfólia ETF.
Teraz ku konkrétnemu zloženiu podľa sektorov. Najväčšiu časť ETF tvoria technologické akcie s cca 20 percentami. Nasleduje odbor finančných služieb s 13 percentami. Na treťom mieste je odvetvie zdravotnej starostlivosti s cca 11 percentami. Približne rovnakú váhu má aj spotrebiteľský sektor s necelými 11 percentami.
Uveďme ešte ďalšie odvetvia a ich percentuálne zastúpenie v indexe zostupne, pomocou percent uvedených v zátvorke: komunikačné technológie (7 percent), energie (4 percentá), priemyselné spracovanie materiálov (necelé 4 percentá).
Ďalej sa pozrime na geografické zloženie indexu.
Prevažnú väčšinu hodnoty akcií v indexe tvoria USA. Ide celkom o cca dve tretiny indexu (67 percent). Nasleduje s veľkým odstupom Japonsko s cca 6 percentami. Od tretieho miesta ďalej je zastúpenie pomerne podobné: Veľká Británia s necelými 4 percentami, ďalej je tu Švajčiarsko, Francúzsko a Kanada, zhodne približne s 3 percentami podielu. Zostávajúce štáty majú už len veľmi nízke jednotky percent z celkového indexu.
Výhody investovania do MSCI World
Prvou veľkou výhodou je diverzifikácia vašej investície. Index, do ktorého cez toto ETF investujete, patrí k najširším indexom na vyspelé svetové trhy vôbec. Môžete tak potenciálne znížiť riziko spojené s výkonnosťou konkrétnych odvetví alebo regiónov, ak by ste investovali iba do úzko vymedzeného rozsahu akcií alebo napríklad len komodít.
Ďalšou výhodou je to, že ide zo svojej podstaty o pasívny spôsob investovania – niekedy nazývané aj „indexové investovanie“. Investor tak nemusí tráviť dlhé hodiny tým, že by vyberal jednotlivé akcie a s tými potom aktívne obchodoval (nakupoval a predával), aby dosiahol zisk.
Nevýhody investovania do MSCI World
Potenciálnou nevýhodou Indexu MSCI World je to, že sa zameriava iba na akcie z rozvinutých, tzn. vyspelých ekonomík. To môže znamenať, že investor stráca budúcu možnú príležitosť spojenú s rastom v rozvíjajúcich sa trhoch. Rozvíjajúce sa trhy (Emerging Markets) sú na druhej strane všeobecne považované za rizikovejšie, pretože ich kapitálový trh sa ešte len rozvíja a nemá tak robustný základ vrátane príslušných právnych predpisov ako napríklad USA alebo krajiny západnej Európy.
Ďalej je možnou nevýhodou nedostatok špecializácie na konkrétne odvetvie. Je to nevýhoda najmä v prípade, že sa investor chce špecificky zamerať na nejakú oblasť, napríklad americké priemyselné firmy.
Výhľad ceny do budúcnosti
Nižšie uvádzame pohľad technickej analýzy na budúci možný vývoj ceny tohto ETF. Cena ETF je na londýnskej burze vedená v jednotke GBX. Ide o špecifickú jednotku odvodenú od britskej libry (GBP). Znamená sumu v britských pencích, teda ide prakticky o sumu nominálne „posunutú“ o dve desatinné miesta ďalej. Napríklad čiastka 80 britských libier (GBP) zodpovedá čiastke 8000 GBX.
V nasledujúcich mesiacoch by sa cena ETF mohla teoreticky posunúť z aktuálnych hodnôt na úroveň zodpovedajúcu cca 8 400 GBX. Následne, ak by rast pokračoval, by sa cena mohla dostať vyššie na cenu približne 9 431 GBX.
Naopak, ak by cena za akciu (ETF) v budúcnosti klesala, sú tu podľa technickej analýzy niektoré „záchytné“ body, konkrétne na úrovni ceny 7319, 6690 a následne 6477 GBX.
Upozorňujeme, že minulé výnosy nie sú v žiadnom prípade zárukou výnosov budúcich. Tento článok nie je investičným odporúčaním. Predtým, než zakúpite uvedené akcie, sa poraďte s odborníkom.