Wie Sie wie ein erfahrener Profi in Wein investieren

Immer mehr Anleger interessieren sich heute für alternative Anlagen. Neben dynamischen Anlagen wie einem Aktienindex oder konservativen Vermögenswerten in Form von Anleihen und Immobilien kann zum Beispiel auch Anlagewein in das Portfolio aufgenommen werden. Genau mit Wein befassen wir uns in diesem Artikel und beschreiben das Investieren in Wein über Aktien und ETF.

Möglichkeiten, in Wein zu investieren

In diesem Artikel befassen wir uns ausschließlich mit Investitionen in Aktien beziehungsweise ETF.

Kurz erwähnt und zum Vergleich sei gesagt, dass man auch in „physischen Wein“ investieren kann. Das bedeutet, tatsächlich einzelne Flaschen ausgewählter Weine zu kaufen. Dies bringt jedoch vor allem höhere Kosten für die Lagerung der gekauften Produkte mit sich, gegebenenfalls auch einen höheren Zeitaufwand, da die Flaschen ausgewählt, gekauft und anschließend zum Archivierungsort transportiert werden müssen und Ähnliches.

Die wichtigsten Gründe, in Wein zu investieren

Der erste und im Grunde wichtigste Grund ist die Möglichkeit, Ihr Kapital zu vermehren. Hochwertiger Wein kann mit der Zeit an Wert gewinnen und Sie potenziell vor Inflation schützen. Einige Weine haben in der Vergangenheit sogar deutliche Wertsteigerungen im Bereich von mehreren Dutzend Prozent pro Jahr gezeigt. In ausgewählten Fällen wurden sie damit zu einer besseren Anlage als beispielsweise Rohstoffe oder einige Aktien aus weniger ertragreichen Branchen. Während einer Finanzkrise lässt sich Wein zum Beispiel mit Bankaktien vergleichen, die in dieser Zeit im Gegensatz zu Wein Verluste verzeichnen können.

Eine Investition in Wein kann Ihr traditionelles Anlageportfolio außerdem erweitern und diversifizieren. Diversifikation kann allgemein das Risiko eines Rückgangs Ihrer Anlagen als Ganzes senken. Wein weist häufig keine besonders hohe Korrelation mit anderen Anlageklassen wie Staatsanleihen, Rohstoffen, Sparprodukten oder Bargeld auf und kann so zu einem Ausgleich in Ihrem Portfolio beitragen.

Hochwertiger Wein neigt allgemein, ähnlich wie andere seltene Rohstoffe, dazu, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Aufgrund der begrenzten Menge hochwertiger Weine auf dem Markt und der anhaltenden Nachfrage nach ihnen kann der Weinpreis trotz der erhöhten Inflation der letzten Jahre steigen. Paradoxerweise behaupten einige Ökonomen, dass Luxusgüter entgegen den Erwartungen in Krisenzeiten am besten verkauft werden, Luxuswein eingeschlossen.

Ausgewählte Aktienwerte für Investitionen in Wein

Schauen wir uns konkrete Aktienwerte an, also Unternehmen, die mit der Produktion und dem Verkauf von Wein verbunden sind. Die in dieser Liste aufgeführten Unternehmen werden an der New Yorker Börse in den USA gehandelt. Häufig handelt es sich um Werte, die Anlegern eine Dividende zahlen.

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• Diageo plc (ticker DEO) ist ein ursprünglich aus Großbritannien stammendes Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb einer breiten Palette alkoholischer Getränke befasst, zu denen auch Wein gehört. Das Unternehmen hält Marken wie Sterling Vineyards oder Beaulieu Vineyard. Das Unternehmen wächst stabil und bietet derzeit eine jährliche Dividende von etwa 2 %.
• Willamette Valley Vineyards, Inc. (ticker WVVI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Wein aus dem Willamette Valley im Bundesstaat Oregon konzentriert, wo das Unternehmen auch seinen Sitz hat. Derzeit zahlt es seinen Aktionären keine Dividende.
• Crimson Wine Group, Ltd. (ticker CWGL) hat ihren Sitz in Kalifornien in den USA. Es handelt sich um ein Unternehmen, das mehrere Weingüter in wichtigen Regionen der Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington besitzt und betreibt.

Sie können auch in „Weinunternehmen“ außerhalb des US-Kapitalmarkts investieren.

• Treasury Wine Estates Limited (ticker TWE) ist ein australisches Unternehmen, das an der dortigen Börse ASX gehandelt wird. Es gehört zu den größten Weinproduzenten und -vertrieben der Welt. Zu seinem Portfolio gehören bekannte Marken wie Penfolds, Wolf Blass und Lindeman’s. Es zahlt relativ hohe Dividenden von rund 3 %.
• Pernod Ricard SA (ticker RI) ist ein weltweit tätiges französisches Unternehmen. Es produziert und vertreibt alkoholische Getränke einschließlich Wein. Das Unternehmen wird an der Pariser Börse Euronext Paris gehandelt. Es zahlt eine sehr attraktive Dividende von rund 2 %.

Ausgewählte ETF für Investitionen in Wein

Wenn Sie mit größerer Diversifikation investieren möchten, können Sie ETF kaufen. Fonds dieses Typs investieren häufig in einen bestimmten Index. Nachfolgend finden Sie eine Liste ausgewählter ETF, über die Sie in Wein investieren können. Wenn bei einem konkreten ETF ein Link angegeben ist, kann dieser ETF beim Broker eToro gekauft werden.

• iShares Global Consumer Staples ETF (ticker KXI) investiert in Aktien, die mit der Herstellung von Konsumgütern verbunden sind. Der ETF bildet die Wertentwicklung von Unternehmen ab, die im S&P Global 1200 Consumer Staples Index enthalten sind. Es geht vor allem um die Branchen Lebensmittel, Getränke einschließlich Wein oder Tabak.
• Vanguard Consumer Staples ETF (ticker VDC) konzentriert sich auf Aktien aus dem Konsumgütersektor in den USA. Dieser ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI US Investable Market Index (IMI) ab, der neben Herstellern von Konsumgütern auch Produzenten alkoholischer Getränke einschließlich Wein umfasst.
• AdvisorShares Vice ETF (ticker ACT) investiert in Unternehmen, die Konsumgüter herstellen, darunter Alkohol, Tabak oder sogar Marihuana, sowie in Unternehmen der Glücksspielbranche. Die Zielinvestitionen sind allgemein gesagt mit Unterhaltung verbunden, und man kann sagen, dass diese Aktien nicht so stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.
• Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (ticker XLP) ist eine Alternative zum zuerst genannten ETF. Durch den Kauf dieses ETF können Sie in die Bereiche Lebensmittel, Getränke einschließlich Wein oder Haushaltspflege investieren.

Fazit

Ausgewählte Weinaktien haben sich in den letzten Jahren recht gut entwickelt. Unternehmen, die sich mit der Herstellung, dem Verkauf beziehungsweise dem Vertrieb von Alkohol befassen, gehören allgemein zu den Dividendenwerten, und ihr Halten kann eine Rendite von etwa 2 bis 3 % pro Jahr mit sich bringen.

Wir erinnern daran, dass Sie vor dem Kauf oder Verkauf von Aktien immer Ihre eigene Recherche durchführen sollten. Gegebenenfalls sollten Sie sich vorher von einem Fachmann beraten lassen, also zum Beispiel von einem qualifizierten Finanzberater, der sich mit Investitionen oder Aktien befasst.