De plus en plus d’investisseurs s’intéressent aujourd’hui aux investissements alternatifs. Outre les placements dynamiques comme les indices boursiers, ou les actifs plus prudents tels que les obligations et l’immobilier, il est par exemple possible d’intégrer du vin d’investissement à un portefeuille. C’est précisément au vin que nous allons nous intéresser dans cet article, en présentant l’investissement dans le vin au moyen d’actions et d’ETF.
Les façons d’investir dans le vin
Dans cet article, nous nous concentrerons exclusivement sur les investissements en actions, ou plus précisément en ETF.
À titre de brève mention et de comparaison, rappelons qu’il est également possible d’investir dans du « vin physique ». Cela signifie acheter réellement des bouteilles de vins sélectionnés, ce qui implique toutefois surtout des coûts de stockage plus élevés pour les produits achetés, ainsi qu’un investissement en temps potentiellement plus important, car il faut choisir les bouteilles, les acheter, puis les transporter jusqu’au lieu de conservation, entre autres.
Les principales raisons d’investir dans le vin
La première raison, et en principe la principale, est la possibilité de faire fructifier votre capital. Un vin de qualité peut prendre de la valeur avec le temps et potentiellement vous protéger contre l’inflation. Certains vins ont même affiché historiquement une appréciation importante, de l’ordre de plusieurs dizaines de pour cent par an. Dans certains cas, ils sont ainsi devenus un meilleur investissement que les matières premières ou que certaines actions de secteurs moins rentables. Par exemple, pendant une crise financière, le vin peut être comparé aux titres bancaires, qui peuvent au contraire enregistrer des pertes à cette période par rapport au vin.
Investir dans le vin peut en outre élargir et diversifier votre portefeuille d’investissement traditionnel. De manière générale, la diversification peut réduire le risque de baisse de vos investissements dans leur ensemble. Le vin présente souvent une corrélation relativement faible avec d’autres classes d’actifs, comme les obligations d’État, les matières premières, les produits d’épargne ou les liquidités, et peut ainsi contribuer à équilibrer votre portefeuille.
Comme d’autres matières premières rares, un vin de qualité a généralement tendance à prendre de la valeur avec le temps. Compte tenu de la quantité limitée de grands vins disponibles sur le marché et de la demande constante dont ils font l’objet, le prix du vin peut augmenter malgré la hausse de l’inflation observée ces dernières années. Paradoxalement, certains économistes affirment que les biens de luxe se vendent, contrairement aux attentes, le mieux en période de crise, et le vin de luxe ne fait pas exception.
Quelques actions pour investir dans le vin
Examinons des actions concrètes de sociétés liées à la production et à la vente de vin. Les sociétés mentionnées dans cette liste sont cotées à la Bourse de New York, aux États-Unis. Il s’agit souvent de titres qui versent un dividende aux investisseurs.
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- Diageo plc (ticker DEO) est une société originaire du Royaume-Uni, spécialisée dans la production et la distribution d’une large gamme de boissons alcoolisées, dont le vin. Elle détient des marques telles que Sterling Vineyards ou Beaulieu Vineyard. La société connaît une croissance stable et propose actuellement un dividende annuel d’environ 2 %.
- Willamette Valley Vineyards, Inc. (ticker WVVI) est une société américaine spécialisée dans la production et la vente de vin provenant de la région de Willamette Valley, dans l’État de l’Oregon, où elle a également son siège. Elle ne verse actuellement pas de dividende à ses actionnaires.
- Crimson Wine Group, Ltd. (ticker CWGL) a son siège en Californie, aux États-Unis. Il s’agit d’une entreprise qui possède et exploite plusieurs domaines viticoles dans des régions importantes des États de Californie, d’Oregon et de Washington.
Vous pouvez également investir dans des « sociétés viticoles » en dehors du marché américain des capitaux.
- Treasury Wine Estates Limited (ticker TWE) est une société australienne cotée sur la Bourse locale ASX. Elle fait partie des plus grands producteurs et distributeurs de vin au monde. Son portefeuille comprend des marques connues comme Penfolds, Wolf Blass et Lindeman’s. Elle verse des dividendes relativement élevés, autour de 3 %.
- Pernod Ricard SA (ticker RI) est une société française présente dans le monde entier. Elle produit et distribue des boissons alcoolisées, dont du vin. Elle est cotée sur Euronext Paris. Elle verse un très bon dividende, autour de 2 %.
Quelques ETF pour investir dans le vin
Si vous souhaitez investir avec une plus grande diversification, vous pouvez acheter des ETF. Les fonds de ce type investissent souvent dans un indice précis. Vous trouverez ci-dessous une liste d’ETF sélectionnés qui permettent d’investir dans le vin. Lorsqu’un lien est indiqué pour un ETF donné, ce titre peut être acheté auprès du courtier eToro.
- iShares Global Consumer Staples ETF (ticker KXI) investit dans des actions liées à la production de biens de consommation. L’ETF suit la performance des sociétés incluses dans l’indice S&P Global 1200 Consumer Staples Index. Il s’agit principalement des secteurs de l’alimentation, des boissons, y compris le vin, ou encore du tabac.
- Vanguard Consumer Staples ETF (ticker VDC) se concentre sur les actions du secteur des biens de consommation aux États-Unis. Cet ETF suit la performance de l’indice MSCI US Investable Market Index (IMI), qui inclut, outre les fabricants de biens de consommation, des producteurs de boissons alcoolisées, dont le vin.
- AdvisorShares Vice ETF (ticker ACT) investit dans des sociétés produisant des biens de consommation, parmi lesquels l’alcool, le tabac ou même le cannabis, ainsi que dans des sociétés du secteur des jeux. Les investissements ciblés sont donc, de manière générale, liés au divertissement, et l’on peut dire que ces actions sont moins dépendantes de l’évolution de l’économie.
- Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (ticker XLP) constitue une alternative au premier ETF mentionné. En achetant cet ETF, vous pouvez investir dans les secteurs de l’alimentation, des boissons, y compris le vin, ou des produits d’entretien domestique.
Conclusion
Certaines valeurs viticoles ont affiché des performances plutôt solides ces dernières années. Les sociétés actives dans la production, la vente ou la distribution d’alcool font généralement partie des valeurs de rendement, et leur détention peut générer un rendement d’environ 2 à 3 % par an.
Nous vous rappelons qu’avant d’acheter ou de vendre des actions, vous devez toujours effectuer vos propres recherches. Le cas échéant, consultez au préalable un professionnel, par exemple un conseiller financier spécialisé dans l’investissement ou les actions.