Cada vez más inversionistas se interesan hoy por las inversiones alternativas. Además de inversiones dinámicas como un índice accionario o activos conservadores como los bonos y los bienes raíces, también es posible incorporar al portafolio, por ejemplo, vino de inversión. Precisamente del vino trataremos en este artículo, y describiremos cómo invertir en vino mediante acciones y ETF.
Formas de invertir en vino
En el artículo nos centraremos exclusivamente en inversiones en acciones, o bien en ETF.
Como breve mención y para comparar, indiquemos que también se puede invertir en “vino físico”. Esto significa comprar realmente botellas individuales de vinos seleccionados, aunque esto implica sobre todo mayores costos de almacenamiento de los productos adquiridos, y eventualmente también una mayor dedicación de tiempo, porque es necesario elegir las botellas, comprarlas y luego transportarlas al lugar de guarda, entre otros aspectos.
Principales razones para invertir en vino
La primera razón, y en esencia la principal, es la posibilidad de valorizar sus recursos financieros. Un vino de calidad puede aumentar su valor con el tiempo y, potencialmente, protegerlo frente a la inflación. Algunos vinos han mostrado históricamente incluso una valorización significativa, del orden de decenas de puntos porcentuales al año. En determinados casos, se han convertido así en una mejor inversión que, por ejemplo, las materias primas o algunas acciones de sectores menos rentables. Por ejemplo, durante una crisis financiera, el vino puede compararse con las acciones bancarias, que en ese momento pueden, por el contrario, generar pérdidas frente al vino.
Además, la inversión en vino puede ampliar y diversificar su portafolio de inversión tradicional. En general, la diversificación puede reducir el riesgo de caída de sus inversiones en conjunto. El vino a menudo no tiene una correlación muy alta con otras clases de activos, como los bonos gubernamentales, las materias primas, los productos de ahorro o el efectivo, por lo que puede aportar equilibrio a su portafolio.
En general, el vino de calidad, al igual que otras materias primas escasas, tiende a aumentar su valor con el tiempo. Debido a la cantidad limitada de vinos de calidad en el mercado y a la demanda constante, el precio del vino puede subir incluso en un contexto de mayor inflación en los últimos años. Paradójicamente, algunos economistas afirman que los bienes de lujo, incluido el vino de lujo, se venden mejor de lo esperado en épocas de crisis.
Acciones seleccionadas para invertir en vino
Veamos acciones concretas, es decir, compañías relacionadas con la producción y venta de vino. Las compañías incluidas en esta lista cotizan en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos. A menudo se trata de acciones que pagan dividendos a los inversionistas.
Puede comprar cómodamente las acciones seleccionadas que se indican a continuación a través del bróker en línea eToro, haciendo clic en el enlace indicado.
- Diageo plc (ticker DEO) es una compañía originaria del Reino Unido dedicada a la producción y distribución de una amplia gama de bebidas alcohólicas, entre las que también se incluye el vino. Es propietaria de marcas como Sterling Vineyards o Beaulieu Vineyard. La compañía crece de forma estable y actualmente ofrece un dividendo anual de aproximadamente 2 %.
- Willamette Valley Vineyards, Inc. (ticker WVVI) es una compañía estadounidense que se centra en la producción y venta de vino de la zona de Willamette Valley, en el estado de Oregón, donde también tiene su sede. Actualmente no paga dividendos a sus accionistas.
- Crimson Wine Group, Ltd. (ticker CWGL) tiene su sede en California, Estados Unidos. Es una empresa que posee y opera varias bodegas en regiones importantes de los estados de California, Oregón y Washington.
También puede invertir en “compañías vinícolas” fuera del mercado de capitales de Estados Unidos.
- Treasury Wine Estates Limited (ticker TWE) es una compañía australiana que cotiza en la bolsa local ASX. Es uno de los mayores productores y distribuidores de vino del mundo. Su portafolio incluye marcas conocidas como Penfolds, Wolf Blass y Lindeman’s. Paga dividendos relativamente altos, de alrededor de 3 %.
- Pernod Ricard SA (ticker RI) es una compañía francesa con presencia en todo el mundo. Produce y distribuye bebidas alcohólicas, incluido el vino. Cotiza en la Bolsa de París, Euronext Paris. Paga un dividendo muy atractivo, de alrededor de 2 %.
ETF seleccionados para invertir en vino
Si desea invertir con mayor diversificación, puede comprar ETF. Los fondos de este tipo suelen invertir en un índice determinado. A continuación presentamos una lista de ETF seleccionados mediante los cuales puede invertir en vino. Si se incluye un enlace en un ETF concreto, este instrumento puede comprarse a través del bróker eToro.
- iShares Global Consumer Staples ETF (ticker KXI) invierte en acciones relacionadas con la producción de bienes de consumo básico. El ETF sigue el desempeño de compañías incluidas en el índice S&P Global 1200 Consumer Staples Index. Se trata principalmente de sectores como alimentos, bebidas incluido el vino, o tabaco.
- Vanguard Consumer Staples ETF (ticker VDC) se centra en acciones del sector de bienes de consumo básico en Estados Unidos. Este ETF sigue el desempeño del índice MSCI US Investable Market Index (IMI), que incluye, además de fabricantes de bienes de consumo, productores de bebidas alcohólicas, incluido el vino.
- AdvisorShares Vice ETF (ticker ACT) invierte en compañías que fabrican bienes de consumo, entre los que se incluyen alcohol, tabaco e incluso marihuana, así como en compañías de la industria del juego. En términos generales, las inversiones objetivo están vinculadas al entretenimiento, y puede decirse que estas acciones no dependen tanto de la evolución de la economía.
- Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (ticker XLP) es una alternativa al primer ETF mencionado. Al comprar este ETF, puede invertir en el ámbito de alimentos, bebidas incluido el vino, o cuidado del hogar.
Conclusión
A algunas acciones vinícolas seleccionadas les ha ido bastante bien en los últimos años. Las compañías dedicadas a la producción, venta o distribución de alcohol pertenecen, en general, al grupo de acciones de dividendos, y mantenerlas puede implicar un rendimiento de alrededor de 2 % a 3 % anual.
Le recordamos que, antes de comprar o vender acciones, siempre debe realizar su propia investigación. También puede consultar previamente con un profesional, por ejemplo, un asesor financiero especializado que se dedique a inversiones o acciones.