Cette méthode d’investissement convient également aux débutants. Vous n’avez pas besoin d’acheter des matières premières une par une, par exemple au moyen de contrats, ni même de les détenir physiquement. Il vous suffit d’acheter des parts d’un fonds qui investit pour vous dans la matière première de votre choix. Si vous entendez parler des ETF pour la première fois, nous vous recommandons d’abord de lire plus en détail jcomment et dans quoi investir avec les ETF.
Passons maintenant à nos 7 conseils que nous vous proposons.
74-89% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Pétrole
Le pétrole est à juste titre surnommé « l’or noir ». Depuis le XXe siècle, il fait littéralement fonctionner notre civilisation. L’industrie mondiale ne peut pas s’en passer, tout comme les ménages dans aucun pays du monde.
Parmi les principaux avantages d’un investissement dans le pétrole figure la possibilité de profiter, de manière générale, des prix élevés des biens. Comment est-ce possible ? Aujourd’hui, la hausse du prix du pétrole se répercute sur les prix de presque tous les produits dans le monde, du pain aux produits cosmétiques, en passant par les jouets pour enfants. Cela s’explique simplement par le fait que de nombreux produits sont fabriqués directement ou indirectement à partir du pétrole. La plupart des autres biens, y compris les produits alimentaires, ont besoin de pétrole, sous forme de carburant, pour leur distribution.
Passons maintenant à la partie pratique de l’article. Le courtier eToro propose l’ETF United States Oil Fund (USO), négocié à la Bourse de New York. Parmi les autres ETF disponibles figurent Vanguard Energy ETF (VDE) et ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Cette voie vous permet d’investir facilement dans le pétrole.
Vous pouvez lire davantage d’informations dans notre guide complet du trading du pétrole. Vous y découvrirez les différents types de pétrole dans le monde, les sommets et les krachs que cette matière première a connus, ainsi que les autres moyens d’investir dans le pétrole en dehors des ETF.
Métaux précieux – or et argent
Ce conseil est en réalité un « deux en un ». Il concerne les deux métaux précieux les plus connus. L’or comme l’argent sont des instruments populaires et de plus en plus recherchés en période de forte inflation pour placer son capital. Les deux métaux conservent durablement leur valeur au fil des années. Selon certains experts, l’or en particulier possède un très fort potentiel pour les 10 à 20 prochaines années.
L’ETF investissant dans l’or le plus connu est probablement SPDR Gold (GLD), disponible chez le courtier XTB. Les ETF alternatifs à ce fonds sont iShares Gold Trust (IAU) et Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
Pour l’argent, vous pouvez acheter des parts des fonds suivants. Il s’agit avant tout du célèbre iShares Silver Trust (SLV), recommandé par les investisseurs et disponible chez le courtier XTB. Vous pouvez aussi vous tourner vers Invesco DB Silver Fund (DBS) ou Global X Silver Miners ETF (SIL).
Énergie
Les investissements dans l’énergie prolongent le point précédent, consacré au pétrole. Dans ce cas, toutefois, vous ne misez pas tout sur une seule carte. Si le prix de certaines matières premières énergétiques venait à baisser, la composition des investissements du fonds que vous avez choisi est diversifiée, de sorte que les baisses peuvent être limitées, voire ne pas se produire de manière aussi marquée. Cette catégorie comprend le pétrole léger de type WTI, le fioul domestique, l’essence ou encore le gaz naturel.
Un exemple de ce type d’ETF est le fonds appelé Invesco DB MS Energy (DBE). Parmi les autres ETF affichant une forte progression figurent Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) et Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE). Tous ces fonds offrent des résultats solides aux investisseurs lorsqu’ils sont conservés sur le long terme. De plus, au vu de la situation mondiale actuelle, les prix de l’énergie peuvent tout à fait continuer à augmenter.
Maïs
Le maïs est une culture agricole à portée mondiale. Outre la production d’aliments destinés aux humains, il est également utilisé pour nourrir les animaux d’élevage. Il influence ainsi indirectement le prix d’autres produits.
L’un des rares ETF consacrés à cette matière première est le fonds américain Teucrium Corn Fund (CORN), que vous pouvez acheter chez eToro dès une seule part.
Avant d’acheter l’ETF mentionné ci-dessus, étudiez l’évolution prévue du prix du maïs. Dans l’article lié, vous trouverez également le prix actuel de cette culture, son évolution historique, ainsi qu’un aperçu utile pour les investisseurs des usages de cette matière première. Cela vous aidera à évaluer s’il est pertinent d’investir dans le maïs au moyen d’un ETF.
Blé
Le blé n’a pas besoin d’être présenté, car il constitue l’un des piliers de l’alimentation de notre société. Son prix augmente naturellement, notamment dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine, qui est un grand exportateur de blé. Avant d’acheter l’ETF mentionné ci-dessous, vous pouvez consulter notre article pour étudier les différents types de cette matière première ou la manière dont elle est utilisée.
Vous pouvez investir dans le blé en achetant l’ETF Teucrium Wheat Fund (WEAT), par exemple via l’application web ou mobile du courtier eToro.
Avenir vert
Aux États-Unis comme dans l’Union européenne, les mesures destinées à assurer un avenir plus vert sont de plus en plus souvent évoquées. Les investisseurs peuvent également profiter de cette tendance. Il existe des ETF axés par exemple sur les « prêts verts » accordés par les banques aux entrepreneurs responsables. Les fonds entrant dans cette catégorie travaillent également avec des « titres verts », c’est-à-dire des actions de sociétés soumises à certains critères environnementaux.
Parmi les principaux fonds verts figurent KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) ainsi que iShares Global Clean Energy ETF (CLN).
À l’avenir, ces ETF ont le potentiel non seulement de contribuer à changer le monde en mieux, mais aussi d’aider les investisseurs à se constituer une sécurité financière à long terme, par exemple pour la retraite.
Diversifiez
Le dernier conseil est très spécifique, car il combine en principe tous les conseils précédents. Les investisseurs peuvent tout simplement acheter des parts de fonds qui diversifient largement leurs capitaux dans de nombreuses matières premières différentes, souvent stratégiques.
La diversification est une stratégie importante, notamment parce que tous les secteurs dans lesquels vous avez investi ne se portent pas nécessairement bien en même temps. Vous évitez ainsi les périodes où l’ensemble de votre portefeuille serait en difficulté s’il contenait un ETF axé sur une seule matière première.
Voici des exemples concrets d’ETF investissant de cette manière : Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy (PDBC) ou First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).