Esta forma de inversión también es adecuada para principiantes. No tiene que comprar commodities individuales de forma compleja, por ejemplo mediante contratos, ni mucho menos verlos físicamente. Solo necesita comprar participaciones de un fondo que invierta por usted en el commodity que elija. Si es la primera vez que escucha sobre los ETF, le recomendamos leer primero con más detalle cómo y en qué invertir mediante ETF.
Ahora pasemos a nuestros 7 consejos que recibirá de nuestra parte.
Petróleo
Al petróleo se le llama con razón “oro negro”. Desde el siglo XX, literalmente impulsa nuestra civilización. La industria global no puede prescindir del petróleo, y tampoco los hogares en ningún país del mundo.
Entre las principales ventajas de invertir en petróleo está la posibilidad de beneficiarse, en general, de los precios elevados de los productos. ¿Cómo es posible? Hoy en día, un precio más alto del petróleo se refleja en los precios de prácticamente todos los productos del mundo, desde el pan hasta los cosméticos y los juguetes para niños. Esto se debe sencillamente a que muchos productos se fabrican directa o indirectamente a partir del petróleo. La mayoría de los demás productos, incluidos los alimentos, necesitan petróleo, es decir, combustibles, para su distribución.
Pasemos ahora a la parte práctica del artículo. El bróker eToro ofrece el ETF United States Oil Fund (USO), negociado en la Bolsa de Nueva York. Otros ETF disponibles son Vanguard Energy ETF (VDE) y ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). De esta manera, puede invertir fácilmente en petróleo.
Puede leer más información en nuestra guía completa sobre el trading de petróleo. Conocerá qué tipos de petróleo existen en el mundo, qué máximos y desplomes ha atravesado este commodity, y también cómo puede invertir en petróleo además de hacerlo mediante ETF.
Metales preciosos: oro y plata
Este consejo es, en realidad, “dos en uno”. Se refiere a los dos metales preciosos más conocidos. Tanto el oro como la plata son instrumentos populares y, en épocas de alta inflación, cada vez más buscados para resguardar capital. Ambos metales mantienen su valor de forma estable a lo largo de los años. Según algunos expertos, especialmente el oro tiene un enorme potencial para los próximos 10 a 20 años.
Probablemente el ETF más conocido que invierte en oro es SPDR Gold (GLD), disponible con el bróker XTB . Como alternativas a este fondo están iShares Gold Trust (IAU) y Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
Para la plata, puede comprar participaciones de los siguientes fondos. En primer lugar, el conocido iShares Silver Trust (SLV), recomendado por inversores y disponible con el bróker XTB. Como alternativa, Invesco DB Silver Fund (DBS) o Global X Silver Miners ETF (SIL).
Energía
Las inversiones en energía se relacionan con el punto anterior, que trataba sobre el petróleo. Sin embargo, en este caso no apuesta todo a una sola carta. Si el precio de algunos commodities energéticos llegara a caer, la composición de las inversiones del fondo que usted eligió estará diversificada, por lo que no necesariamente se producirán caídas o, en su caso, no serán tan pronunciadas. Aquí se incluyen el petróleo ligero tipo WTI, el combustible para calefacción, la gasolina y el gas natural.
Un ejemplo de este tipo de ETF es el fondo llamado Invesco DB MS Energy (DBE). Otros ETF con fuerte apreciación son Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) e Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE). Todos los fondos ofrecen resultados sólidos a los inversores cuando se mantienen a largo plazo. Además, a la luz de los acontecimientos mundiales actuales, los precios de la energía pueden seguir subiendo sin mayores dificultades.
Maíz
El maíz es un cultivo agrícola con alcance global. Además de utilizarse para producir alimentos para las personas, también se emplea para alimentar animales de granja. De esta forma, influye indirectamente en el precio de otros productos.
Uno de los pocos ETF enfocados en este commodity es el estadounidense Teucrium Corn Fund (CORN), que puede comprar en eToro desde una sola participación.
Antes de comprar el ETF mencionado, estudie la evolución prevista del precio del maíz. En el artículo del enlace también encontrará el precio actual de este cultivo, su evolución histórica y un resumen para inversores sobre los usos de este commodity. Esto le ayudará a evaluar si le conviene invertir en maíz mediante ETF.
Trigo
El trigo no necesita presentación, ya que es uno de los pilares básicos de la alimentación de nuestra sociedad. Especialmente en el contexto de la guerra en curso en Ucrania, que es un gran exportador de trigo, su precio está aumentando de forma natural. Antes de comprar el ETF mencionado más abajo, puede estudiar en nuestro artículo qué tipos existen de este commodity o cómo se utiliza.
Puede invertir en trigo comprando el ETF Teucrium Wheat Fund (WEAT), por ejemplo mediante la aplicación web o móvil del bróker eToro.
Futuro verde
En Estados Unidos y en la Unión Europea se habla cada vez más de medidas destinadas a garantizar un futuro verde. Los inversores también pueden “subirse” a esta tendencia. Existen ETF enfocados, por ejemplo, en los llamados “préstamos verdes”, destinados por los bancos a empresarios responsables. Los fondos que pertenecen a esta categoría también trabajan con “valores verdes”, es decir, con acciones de empresas que cumplen determinados criterios ambientales.
Entre los principales fondos verdes se encuentran KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) e iShares Global Clean Energy ETF (CLN).
A futuro, estos ETF tienen el potencial no solo de cambiar el mundo para mejor, sino también de brindar seguridad financiera a los inversores a largo plazo, por ejemplo para la jubilación.
Diversifique
El último consejo es muy específico, porque combina básicamente todos los consejos anteriores. Los inversores pueden simplemente comprar participaciones de fondos que diversifican ampliamente sus recursos en muchos commodities diferentes, a menudo estratégicos.
La diversificación es una estrategia importante, sobre todo porque no siempre todos los sectores en los que ha invertido tendrán un buen desempeño. Así evitará periodos en los que todo su portafolio podría verse afectado si contuviera ETF enfocados en un solo commodity.
Ejemplos concretos de ETF que invierten de esta manera son: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy (PDBC) o First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).