Ebben a cikkben főként a globális piaci alapok, valamint a technológiai ETF-ek és az alternatív fókuszú alapok szerepelnek. Ezek olyan befektetési eszközök, amelyek hosszú távon nyereségesek, és így pénzt kereshetnek a részvényeseknek akár osztalék, akár értéknövekedés formájában.
Minden egyes ETF esetében felsoroljuk a főbb jellemzőket, az alapadatokat és a benne szereplő részvényeket vagy indexeket. Bemutatjuk az egyes befektetési lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Az ETF-ek kezelési díját nem közvetlenül kell fizetni, vagyis nem a befektetőktől vonják le azokat. Az alapkezelők ezeket automatikusan számítják fel az ETF készpénztartalékából, de ez csak egy kis része az alap értékének, jellemzően a kezelt pénzeszközök néhány tized százaléka.
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
A Growth ETF (ticker: IVW) az S&P 500 indexen belüli növekedési részvények teljesítményét követi. Azok a befektetők, akik ezt az ETF-et választják, a hatalmas amerikai index egy részét birtokolják, az ETF-kezelők ebből is a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatokat választottak ki a portfólióba.
Mivel ez az ETF a növekedési részvényekre összpontosít, lehetőséget nyújt olyan ágazatokba való befektetésre, mint a technológia, az egészségügy és a fogyasztói szolgáltatások. Ezek nagyon gyakran modern, innovatív vállalatok vagy bizonyos iparágak vezető vállalatai.
Az iShares S&P 500 Growth ETF népszerű a hosszú távú tőkenövekedést kereső befektetők körében, hiszen alkalmas arra, hogy nagy amerikai vállalatok indexébe fektessenek. Az ETF stratégiai összetételének köszönhetően vonzónak számít azok számára, akik befektetéseiket a nagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatok felé szeretnék orientálni, hátránya azonban a viszonylag nagyobb árfolyam-volatilitás (az ETF értékének ingadozása) lehet.
IVW – alapvető információk
- Teljes név: iShares S&P 500 Growth ETF
- Jutalék: 0,18 % évente
- ETF típusa: osztalékfizető (az osztalékot rendszeresen, negyedévente fizetik)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 36 milliárd USD
- Ticker: IVW
Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/ivw
Invesco QQQ ETF
Az Invesco QQQ Trustba (ticker QQQ) való befektetéssel elsősorban a technológiai innovációt és a növekedést célozzák a befektetők. A QQQ Trustot úgy tervezték, hogy a NASDAQ 100-ban szereplő vállalatok teljesítményét kövesse. Ez utóbbi az iparáguk vezető technológiai óriásait és más innovatív amerikai vállalatokat tartalmaz.
Az egyik legfontosabb tényező, amely a QQQ-t vonzóvá teszi a befektetők számára, az innovációra helyezett hangsúly. Az ETF olyan vállalatokat tartalmaz, amelyek a technológiai fejlődés és a változások mozgatórugói.
A QQQ Trust ETF a NASDAQ 100 indexben szereplő vállalatok teljesítményét követi, így a befektetők lehetőséget kapnak arra, hogy ezen vállalatok részvényeibe fektessenek. Ide tartoznak az olyan technológiai óriások, mint a Microsoft (MSFT) és az Apple (AAPL). Emellett az ETF olyan részvényeket is kezel, mint a Broadcom Inc (AVGO) félvezetőgyártó, vagy a Costco Wholesale Corporation (COST), amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb üzlethálózatát működteti.
QQQ – alapvető információk
- Teljes név: Invesco QQQ ETF
- Jutalék: 0,2 %
- ETF típusa: osztalékfizető (az osztalékot rendszeresen, negyedévente fizetik)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 231 milliárd USD (2024. január)
- Ticker: QQQ
- Link az Etorón: https://www.etoro.com/markets/qqq
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Az iShares Russell 2000 ETF (ticker: IWM) a Russell 2000 indexben szereplő kisebb vállalatokba fektet. Ezek kis kapitalizációjú társaságok, vagyis összességében kisebb vállalatok, mint a Google vagy a Facebook (Meta). A Russell 2000 indexben szereplő vállalatokat a szakértők gyakran innovatívnak és gyorsan növekvőnek tartják, ami jelentős növekedési lehetőséget kínálhat. Ez a diverzifikáció szempontjából előnyt jelent a hagyományos nagyvállalatokkal, illetve az olyan nagy amerikai indexekkel szemben, mint az S&P 500 vagy a NASDAQ.
Az ETF olyan vállalatokba fektet be, mint a Micro Computer Inc. (SMCI), amely kiváló minőségű szerverek, adattárolók és egyéb hardvermegoldások fejlesztésére és gyártására specializálódott vállalatok és adatközpontok számára; az ELF Beauty Inc. (ELF) egy kozmetikai vállalat, amely megfizethető sminktermékeket fejleszt és gyárt; illetve a Simpson Manufacturing Inc. (SSD), amely innovatív építkezési kötőelemek és rendszerek fejlesztésére és gyártására specializálódott.
IWM – alapvető információk
- Teljes név: iShares Russell 2000 ETF
- Jutalék: 0,19 %
- ETF típusa: osztalékfizető (az osztalékot rendszeresen, negyedévente fizetik)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 62 milliárd USD (2024. január)
- Ticker: IWM
- Link az Etorón: https://www.etoro.com/markets/iwm
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
A Vanguard All-World ex-US egy olyan alap, amely az USA kivételével a világ minden tájáról származó részvényeket kezel. Az Egyesült Államokat szándékosan hagyták ki, lehetővé téve a befektetők számára, hogy portfóliójukhoz egy ETF-et adjanak hozzá a diverzifikáció érdekében. A globális ETF-ek portfóliójának nagy részét ugyanis általában amerikai részvények teszik ki.
A VEU használatával olyan vállalatokba fektethet, mint a Novo Nordisk (NOVO B), egy dán gyógyszeripari vállalat, amely a cukorbetegség, az elhízás és más anyagcsere-betegségek gyógyítására fejleszt és gyárt gyógyszereket; a Nestle SA (NESN) egy globális élelmiszer- és italgyártó vállalat; és a Shell plc (SHEL), más néven Royal Dutch Shell, amely egy széles körben elismert nemzetközi energetikai vállalat, és nagy hangsúlyt fektet az olaj- és gázkitermelésre.
VEU – alapvető információk
- Teljes név: Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
- Jutalék: 0,08 %
- ETF típusa: osztalékfizető (az osztalékot rendszeresen, negyedévente fizetik)
- Az alap által kezelt eszközök volumene: 36 milliárd USD (2024. január)
- Ticker: VEU
- Link az eTorón: https://www.etoro.com/markets/veu